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田希蒙：受政策(ce)托底、技术革命与资金(jin)流入等因素(su)共同助力，上半年(nian)港股市场表现强势。市(shi)场呈现(xian)显著的(de)结构性(xing)特征，例如(ru)，医疗保健方向涨幅约50%，科技方向涨幅近30%，以及新消费等板块领涨。尽管4月(yue)受外围摩(mo)擦冲击(ji)，但在财政(zheng)加码、创新(xin)药审批松绑等政策对冲与(yu)AI商(shang)业化(hua)加速等因素共振下，市场快速修复，形成“春潮—波折—回澜”三阶(jie)段行(xing)情。

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然而2023年下半年至今，一级市场的政策环境已发生较大变化。2023年8月27日证监会提出“阶段性收紧IPO节奏，促进投融资两端的动态平衡”🤬👝💛。2024年IPO市场进一步收缩，当年仅有100家企业上市🥕💯，上市数量创2014年以来的新低👞。

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中信证券首席经济(ji)学家明(ming)明对《证券日报》记者表示，6月份以来，人民(min)币汇(hui)率呈现“低波动+韧性强”的特征，并基(ji)本实现“三价合一”。这(zhe)缘于美元(yuan)指数趋势性走弱、国内(nei)基本面支撑和政策发力等因素(su)。

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进入7月后，综合业绩披露期效应🥦、海外流动性环境变化、增量资金及风格交易热度，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说👠，第一👢，从历史来看🍎🩳🥥🥔👞，近十年7月市场风格相对均衡👅🍆🥝，大盘风格略占优🍑💘👜。第二，外部流动性方面💛，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正💞💔💘，对短期市场或有扰动👡🧡👛。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策🥥🩳👝，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化🍏💕👿。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨👗🍋🍊，市场风险偏好整体回暖🥕。基于以上👝👢🍇🩰，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。对7月的风格指数推荐如下：

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1、在《提请函》中，宏语商务等6名股东直言，经与伊泰煤炭（即伊泰B股）沟通，伊泰煤炭支持其提请ST新潮董事会召集召开本次股东大会😡。

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