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盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负🥒🩱，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响🥑😈。三个月滚动来看🧡🍊🍉，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善，资源品😡🥝🍒🍊、必需消费、中游设备保持正增。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动💛，TMT制造业同比增幅扩大🧄🎒💟。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标🍌，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体🍌🥦🥑🥔👞、光学光电子、消费电子😠🩳🍏、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖💓，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖🩰😻💓，中报盈利或有改善🍈🍒，如汽车、光伏🍋🍎🤬🍓、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**🍑🍒，有望延续两位数增长💛🥔，其中饮料乳品💋😻🍇、农副产品🩱👜🍉、家电、家具、饰品💔🤬🧡、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气🥥🍍😈、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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第二阶段结束的标志💟🍇🤬，往往是政策的转变🥑👛，可能是针对资本市场快速上涨的降温措施，也可能是宽松政策的边际收敛，例如2007年530提高股票交易印花税💝，2015年5月对于融资融券规范监管和对于场外配资的规范🩰👡；2010年4月对房地产政策的收紧，货币政策方面央票的重启发行；2020年7月也出现了货币政策边际收敛👗，对场外配资等也加大了监管力度。

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2、A股换手率、成交额上行。截至6月27日，上证A股换手率五(wu)日均(jun)值月环比(bi)上行0.21个百分点至(zhi)1.03%；沪深两市日成(cheng)交额五日均值月环比上行33.5%。