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最终6月指数先跌后涨，多数指数录得了一定涨幅🍈🎒🍑🥒。其中，上证指数上涨2.3%🥻🍊👛，沪深300上涨2.1%，WIND全A指数上涨3.8%，科创50指数下跌3.5%🥥。风格指数方面，科技风格表现较好😈，科技龙头和创业板指领涨，科技龙头指数涨7%🥭🥦🍆，创业板指涨6.6%。小盘风格相对大盘风格后来居上，表现相对较好😈👜😈。消费龙头跌幅较大。

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2、近日，美方官员称，正在加紧推进与有关经济体谈判，有望在7月9日“对等关税”90天暂停期结束前与部分国家达成贸易协议。对于未达成协议的国家，可能单方面设定关税税率。商务部对此表示🥦🧅，中方坚决反对任何一方以牺牲中方利益为代价达成交易，换取所谓关税减免。如果出现这种情况，中方绝不接受，将坚决予以反制🥭🍓，维护自身正当权益。

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米赫利对 CNN Prima 表示：“我更希(xi)望看到(dao)通胀略低于 2%，因此(ci)我们将采取非常严格的措施(shi)。这或许是(shi)我想告诉人们的最(zui)重要的一点：请放心(xin)，通胀现在会(hui)保持(chi)在低位。”

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仕佳光子：公(gong)司正在筹划通过发行股份及支付现金的方式购买东莞福可喜玛通讯科技(ji)有限公司控(kong)股权，同时拟募(mu)集配套资金。公司股(gu)票将于(yu)2025年6月30日开市起停牌，预计停牌时间不超过10个(ge)交易日。

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1、从库存来看(kan)，五大品种、螺纹、热卷、中板、冷轧及非(fei)五大(da)材库存(cun)同比分别下降(jiang)23.78%、30.03%、17.76%、20.05%、7.28%和8.8%，库存(cun)全面处于低位(wei)水平，一方面反映出当前现实(shi)供需矛盾并不突出，另一方面也显示市场普遍谨慎的心理，低库存对钢价仍有较强(qiang)支撑。

2、⚑风格与行业配置思路：风格方面😻，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡👄👜👚。具体来说👙🍍，第一😻🥝👝👢，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡💖🥬，大盘风格略占优。第二👄，外部流动性方面💗🥝🩳，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正🧄💋，对短期市场或有扰动🩱🍉👞。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化🍈🍎。第四，市场交易和增量资金层面👄🎒，近期在以伊冲突缓和后💋🥦，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面👚💯🍒，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段🌽🤍🩰、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域💛。结合中观景气👜、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）💝🍍、机械（自动化设备）🍓、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属👛🧅💖、贵金属、小金属）🍎、计算机等💝🍍。赛道选择层面👛👙，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池👄、国产算力🥒💗、非银金融、国防军工、创新药。