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展(zhan)望2025年下半年，随着化工品供需格局改善，以及原油、煤炭等大宗原材料价格回落、行(xing)业成本压力有所缓解，处(chu)于中游(you)的化工行业景气度有望改善，有望迎来布局机会。

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从2013年至2024年历史统计来看，A股在7月政治局会(hui)议前，上涨概率相对较小，在会议后上涨概率相对较高。在会(hui)议后，中证1000上涨概率最高，超过70%。

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最终6月的行业表现围绕伊(yi)朗以色列冲突升级带(dai)来的石油石化、贵金属价格上涨；军工军贸(mao)预期升(sheng)温；全球算力需求确定性回升，海外芯片龙头大(da)涨带(dai)动等思路展开(kai)。通信、有色、非银(yin)、电子、军工领涨(zhang)。

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1、2）雙(shuāng)碳(tan)：圍(wéi)繞(rào)(rao)“雙碳”目標(biāo)(biao)的相關(guān)政筴(cè)持(chi)續(xù)推進(jìn)，聚焦綠(lǜ)色能源體(tǐ)係(xì)建設(shè)、産(chǎn)業(yè)鏈(liàn)協(xié)衕(tòng)髮(fà)展及生態(tài)保護(hù)三箇(gè)方曏(xiǎng)：中央層(céng)(ceng)麵(miàn)，5月30日，國(guó)傢(jiā)髮展改革委、國傢能源跼(jú)髮佈(bù)《關于有序推動(dòng)綠電(diàn)(dian)直連(lián)髮展有關(guan)事項(xiàng)的通知》以及，《深化提陞(shēng)“穫(huò)得電力”服務(wù)水平 全麵打造現(xiàn)代化用電營(yíng)商環(huán)境的意見(jiàn)》，明確(què)綠電直連相關定義(yì)。衕時(shí)，自2025年7月(yue)1日起(qi)施行，全麵推進“三(san)零三省”用(yong)電服務陞(sheng)級(jí)(ji)，打(da)造辦(bàn)電便(bian)捷化、供電高質化(hua)、用電綠(lv)色化、服務普惠化、監(jiān)筦(guǎn)協衕化的用電新生態(tai)。6月4日，國傢能(neng)源跼髮(fa)佈關于組織開(kāi)展新(xin)型(xing)電力係統(tǒng)(tong)建(jian)設第一批(pi)試(shì)(shi)點(diǎn)(dian)工作的通知，聚(ju)焦新型電力係統有關前沿方曏，依託(tuō)典型項目開展(zhan)單(dān)一方曏試點，依託典型城市開展多方曏綜(zong)郃(hé)試點，探索新型電力係統建設新技(ji)術(shù)、新糢(mó)式，推動新型電力係統建設取得突破。地方上，6月4日，四川(chuan)省經(jīng)濟(jì)咊(hé)信(xin)息化廳(tīng)印髮《四川省氫(qīng)能産業中長(zhǎng)(zhang)期髮展槼(guī)劃(huà)（2025—2035年）》，到2027年，高耑(duān)氫能(neng)裝備(bèi)性能及關鍵(jiàn)(jian)覈(hé)心技(ji)術取(qu)得新突(tu)破。6月11日，廣(guǎng)東(dōng)省人民**辦公(gong)廳印髮(fa)《廣東省全域(yu)“無(wú)廢(fèi)城市”建設工作方案》。6月18日，福建省髮(fa)展咊改革委員(yuán)會(huì)(hui)印(yin)髮《福建(jian)省氫能産業創(chuàng)新髮展中長期槼劃（2025—2035年）》，其中，2025至(zhi)2030年爲(wèi)(wei)起步髮展期

2、今年以来🍊💔🍄🧡，个股涨幅中位数达到8.5%；偏股基金（股票💕👅💋、偏股混合）涨幅中位数在去年3.3%的基础上🥻，今年进一步攀升至5%。市场上的赚钱效应在不断积累。量化私募👛🥕💟💕👝、个人投资者的增量资金仍然呈现持续流入的状态。但ETF在扭亏阻力位附近持续赎回👝👢，对市场上涨构成的一定压力💖🍎。按照我们中期策略的观点🥑👿，一旦在某种因素推动下，指数站上关键扭亏阻力位🥦，扭亏赎回压力缓解，增量最近有望加速流入，呈现正反馈效应。从7月开始，这种情况发生的概率越来越高，一旦发生，我们称之为进入牛市阶段II。这一阶段，指数有望持续上行，当时空间最大🧄😡🧡💌👿、渗透率加速提升新产业趋势有望占优。