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东京方面正在想方设法让(rang)华盛顿免除日本汽车制造商25%的针对汽车行业的关税，这些(xie)关税正在损害日本的制造业。从(cong)7月9日开始，日本还将面临24%的所谓“对等”|关税，除非其能(neng)通过谈判达成协(xie)议。

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赵宪成：我们关注三大板块：一是消费领域，宠物🍆🍌🥕、医美、免税等新消费细分行业消费韧性强🍊，品牌提升空间大，将受益于国内消费持续复苏💖🥒🍈；二是科技板块，港股科技板块拥有许多成熟、稳定且盈利能力强的互联网巨头企业🩰🤬👚🥿，它们在行业轮动中具有优秀的基本面表现及更高的估值性价比🩲；三是红利板块，包括银行💓、能源、公用事业💗💯🍓、电信运营商等。

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5月，计入**广义开支、商品房(fang)销售额、社会零售商品(pin)额、出口金额和(he)企业资(zi)本开支(zhi)的总需求(qiu)增速同比增速进一步回升至5.7%，总需求依然保持稳定，滚动三个月工业企业收入增速为3.2%。整(zheng)体来(lai)看，目前(qian)的需求和企业收入(ru)增速(su)有望保持稳定。预计半年报上市公司收(shou)入和利润(run)增速仍保持小幅边际改善的态(tai)势。

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基(ji)金(jin)申购几(ji)乎没(mei)有太大变(bian)化，尽管也(ye)有客户开始申购基金，但是由于接近扭亏阻力位时，基金赎回压力较(jiao)大，总的来看，在阶段I，基金净流入规模会非常有限。

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1、行业层(ceng)面，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重(zhong)点，工业企业盈利数据(ju)、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为(wei)中(zhong)报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望(wang)延续较高增速或改善的领域主要(yao)集中在：1）TMT领(ling)域，半导体(ti)、光学光电子、消费电子(zi)、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续(xu)落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业(ye)绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域(yu)景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服(fu)务领域，受益于扩消费政策提(ti)振、电商平(ping)台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农(nong)副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此(ci)外(wai)贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工(gong)等领域需求稳健增长(zhang)或回(hui)暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善(shan)。

2、调查组核实材料显示💛🎒💓💋，尹某光🥭👘、漆某华、尹某名下有3处住房🍊，其中1处出租🩱，家庭常住2处住房内摆放的家具，材质主要为非洲檀木🍅、缅甸花梨木和一般板材👘🤬，其中一套餐桌为鸡翅木🥝🍉💓。家中客厅👡、餐厅🎒、卧室等挂画7幅，家中摆件主要为瓷器、石头🍇、根雕等装饰物件😈。