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从行业表现层(ceng)面(mian)，政治(zhi)局会议后行业上涨概(gai)率(lv)相对较高(gao)。会议前两周，化工、电力设(she)备、煤炭(tan)上涨概率相对较高；会议前一(yi)周，建筑材料、轻工、家电上(shang)涨概率相(xiang)对较高。会议后一周，军工、农林牧渔(yu)、建材、环保上涨概(gai)率相对较高；会(hui)议后两周，石油石化、环保上涨概率相对较高。

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（1）供应(ying)上看，4-5 月国内(nei)多晶硅产量仍维持 9 万吨左右低位(wei)，硅料企业整(zheng)体仍处于亏(kui)损(sun)状态。硅业分会(hui)称，丰水期大厂产(chan)能置(zhi)换为主，不过另有新疆(jiang)硅料厂商检修结束，存在复产意愿，后续供应存在不确定性。若后续供应能够维持缩减，当前供需(xu)错配的局面将有所缓和，否(fou)则在需求走弱的(de)节奏下，过剩压力还将持续。（2）消(xiao)费上看，光伏(fu)抢装潮结束，6 月硅(gui)片排产尚可，但电池片和组件排产回落较快。5 月开始组件中标数据明显下(xia)滑，拉晶厂对硅料价格接受意愿进一步降低，后续下半年终端需(xu)求走弱将主导合约走势。

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今年以来私募基(ji)金规模扩张，为市场贡献重要增量。截(jie)至2025年5月，私(si)募证券投资基金管理(li)规模5.54万亿元，同比上升6.8%，较年(nian)初扩大3267亿元(yuan)。年内累计(ji)新增备案私募证券产品达4445只，同比增长(zhang)46%，其中4月(yue)单(dan)月备案1189只，同比增速高达41.38%，表明在(zai)4月市场受关税影响调整背景下，高净值个人投资者逆(ni)势布局力度明显加大。

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因此，市场对下(xia)半年的经(jing)济仍存在一定程度的(de)担(dan)忧，这(zhe)需要在(zai)今(jin)年7月(yue)份(fen)召开的政(zheng)治局会议中对(dui)下半年(nian)稳增长政策进行进(jin)一(yi)步定(ding)调，以稳定市场预期。在所有备选政策中，投资端能否实现边际改善，已成为后续稳定经济(ji)的(de)重要变量。近期，国内定价的大(da)宗商品触底反弹，也(ye)反映了市场对此的预期。

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