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🏮行业配置层面👙，相较于趋势跟随👘，更优的策略是低位布局，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20🥑🍊💔🤬、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换🧡，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后🥑🍓💝、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值🍉，除我们自5月以来持续强调的军工、风电🥔💔👢🍑💖、游戏已陆续兑现外🩰🍆👝，后续建议关注半导体👠、电池（固态电池主题）、电网设备、工业金属👜🥔、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面🥔🍊🥦💓，资金脉冲加速💯😠🥔😈👡、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险🍅。胜率方向🥬👞💖🩳，结合估值、拥挤度位置🍆👢🍅🤍，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链，以及近期明显涨价的存储💖😻😈💖💌、小金属。

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