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陈健玮：关注五个方面(mian)的投资机会(hui)：一是科技成长领域，包括(kuo)互联网、人(ren)工智能、创新药(yao)、智能驾驶、具身智能等；二(er)是消费复苏和品牌出海，包括潮玩、黄金首饰、国潮品牌等；三是高股息资产，具有提升分红能(neng)力和意愿的个股(gu)估值中(zhong)枢将得到提升；四(si)是事件驱动型的投(tou)资(zi)机会，投资(zi)者可择机增配被错误定价的优质资产，或阶段性增配黄金类防(fang)御性资产；五是细分领域龙(long)头价值重估，不少港股的细分领域龙头估(gu)值出现(xian)明显低(di)估，有望(wang)被(bei)南下资金逐步挖掘，建议适度进行逆向布局。

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米赫利对 CNN Prima 表示：“我更希望(wang)看到通胀略低于 2%，因此我们将(jiang)采取非常严(yan)格的措施。这或许是(shi)我想告诉人(ren)们的最(zui)重要的(de)一点：请放心，通胀现在会保持在低位。”

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直面矛盾问题不回避，铲除顽瘴痼疾不含糊，应(ying)对风险挑战不(bu)退(tui)缩，全(quan)党上下必须“以一往无前的胆魄和勇(yong)气”，通(tong)过(guo)顽(wan)强斗争打开事业(ye)发(fa)展新天地。

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中国人民银行货(huo)币政策委员会召开2025年第二季(ji)度例会(hui)。会议(yi)研究了下阶(jie)段货币政策主要思路，建议加大货币政策调(diao)控强度，提高货币政(zheng)策调控前瞻性、针对性、有效性，根据(ju)国内外经济(ji)金融形势和金融市场运行情况，灵活把握政(zheng)策实施的力度和节奏。保(bao)持流动性充裕，引(yin)导金融机构加大货币信贷投放力度(du)，使社会融资规模、货币供应量增长同经济(ji)增长、价格总水平预(yu)期目标(biao)相匹(pi)配。强化央行政策利率引导，完善(shan)市场化利率形成传导机制，发挥市(shi)场利率定价自律机制作用，加强利率政策执行和(he)监督。推动(dong)社会综合融资成本下降。从(cong)宏观审慎的角度观察、评估债市运(yun)行情(qing)况，关(guan)注长期收益率的(de)变(bian)化。畅(chang)通货币(bi)政策传导机制，提高资金使用效率，防范资(zi)金(jin)空转。增强外汇市(shi)场韧性，稳定市场(chang)预期，防范(fan)汇率超调风险，保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定。

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1、行(xing)业层面，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工(gong)业(ye)企业盈利数据、行业(ye)所处库存周期位置以(yi)及高频景气指标或能为中报前(qian)瞻提供一定的参(can)考。预计中报业绩有(you)望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）       TMT领域，半导(dao)体、光(guang)学(xue)光电子、消费(fei)电子、运营(ying)商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算(suan)力租赁订(ding)单持(chi)续(xu)落地，半导体周期复苏与国产(chan)替代加速，业绩有望改善(shan)；2）中(zhong)游制造领域，部分领(ling)域景气度有所回暖(nuan)，中报盈利或有改(gai)善，如汽(qi)车、光伏(fu)、自(zi)动化设备(bei)等；3）消费服务领域，受益于(yu)扩消费政策提振、电商(shang)平台(tai)大促、五一端午等多重假(jia)日**，有望延续两(liang)位数增长，其中饮料乳品、农副产(chan)品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利(li)有望持续改善；此外贵(gui)金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等(deng)领域需求稳(wen)健增长或回暖，叠加供给刚(gang)性或受(shou)限(xian)，中报业绩有望边际改善。

2、华源证券表示🍌💛💯🤍，水利投资整体延续高景气态势👚💋👚🥦。2024年全国水利建设投资达13👚🩳，529亿元🍆💝👠，同比增长12.8%👄🥥🧡🥥，创历史新高💖🧡🥬；2025年前四个月已完成投资2，943.6亿元，主要聚焦调水引水🥥🍊、防洪治理、农业灌溉等基础设施短板。“十四五”水运发展规划稳步推进👿👚，提出新增2，500公里高等级内河航道，多个跨区域重点工程密集启动🍎，水利与水运融合趋势不断强化，为重大工程落地提供政策与资金支持。