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行业层面，展望7月份，中报(bao)业绩预期是该阶段关(guan)注的重点(dian)，工业(ye)企业盈利数据、行业所处库存周期位置以及高频景气(qi)指(zhi)标或(huo)能为中报前瞻提供一定的参考。预计中(zhong)报业绩(ji)有望延续较高增速或改善(shan)的领域主(zhu)要集中在(zai)：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运(yun)营商、软(ruan)件等领域受益于消费类景气边际回暖(nuan)，算力租赁订单持续(xu)落(luo)地，半导体周期复苏(su)与国产替(ti)代加速(su)，业绩有望改善(shan)；2）中游制造领域，部分领域景气度有(you)所回暖，中报盈(ying)利或有(you)改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受(shou)益于扩消费政策提振、电商平台(tai)大促、五一端午等多重假日**，有(you)望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理(li)等零售领域盈(ying)利有(you)望持续改(gai)善；此外贵金(jin)属、燃气、电(dian)力、农化(hua)制品、氟化工等领域需求稳健增(zeng)长或回暖，叠加供给刚性(xing)或(huo)受限(xian)，中报业绩有望边际改善。

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1、从(cong)行业表现层面，政治局会议后行(xing)业上涨概率相对较高。会议(yi)前两周，化(hua)工(gong)、电力设(she)备、煤炭上涨概率相对较高；会议前一周，建筑材料、轻工、家电上涨概率相(xiang)对较高。会议后一周，军工、农林(lin)牧(mu)渔、建(jian)材、环(huan)保上涨概率相对(dui)较高；会议后两周，石油石化(hua)、环保上涨概(gai)率相对较高。

2、5、地缘方面，需要关注(zhu)俄(e)乌冲突以(yi)及中东(dong)局(ju)势的进一(yi)步演变。最(zui)新来看，俄乌远没有预期当(dang)中的(de)快速达(da)成(cheng)停火，这将影响欧盟对俄(e)罗斯能源的制裁的策略，在6月欧盟一度下调俄罗斯原油的最高上限价格至(zhi)60美元/桶，不(bu)过整体来看俄罗斯能源的供应和出口保(bao)持稳定，下半年预计仍将延续。从中东(dong)来看，巴以(yi)问题继续扰动红海，原油运输绕行已成为常态。伊以方面，短(duan)期(qi)停火协议约束仍较弱，美伊核协议仍未达成，届(jie)时伊(yi)朗的原油的生产以(yi)及出口将面临不(bu)确定(ding)性，影响(xiang)供应预(yu)期。在6月(yue)中下旬展开的这轮冲突(tu)中(zhong)，伊(yi)朗处于被动地位且反击能力弱，接下来的谈判或仍将处(chu)于弱势。这仍是原油市场下半年面临的最大的计价因素之一。