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2、（1）宏观(guan)层(ceng)面：IMF 下调全球经济增速，特朗普关税背景下通胀和贸易摩擦(ca)风险不容忽视。预计 2025 年下(xia)半年宏观不确定较大，需要密切关(guan)注美国对等关税动(dong)态。美联储将延续降息，但是通胀和贸易摩擦背景下降息过(guo)程或将较为波折，国内政策面以稳为主，经(jing)济数据短期呈现韧性(xing)，但也需要动态关注后续出口回落的风险。（2）供(gong)应层面：近年来全球(qiu)铜矿生产扰动不断，结(jie)合铜矿企业的(de)产量指引，预计 2025 年全球(qiu)铜(tong)矿供应增量 37 万吨，同比增长 1.63%。同时，2025 和 2026 年全球将迎来铜冶(ye)炼产能快速扩张期，冶炼(lian)加工费或持续(xu)处于低(di)位。由于废铜流入(ru)冶炼端(duan)比例增加，预计 2025 年中国和全球精铜(tong)产(chan)量分别增长(zhang) 10.1% 和 2.66%。