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29日👿，广州地铁10号线首通段和12号线东段🥕🩰👿、西段正式开通初期运营，广州地铁城区“X”形对角线正式打通😡，地铁线网运营里程达到751.1公里🧡👢🧅。

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展望7月，市场可能会呈现指数突(tu)破上行，科技非银等(deng)进攻性(xing)板块占(zhan)优的格局。资金面上，财政指数的发力和消费的韧性，使(shi)得二季度总(zong)需求增速进一步边际改(gai)善，使得即将(jiang)到(dao)来的中报业绩期，在科技(ji)、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年(nian)报披露窗口期成为(wei)A股有利的上(shang)行动力。从资金面看，目前利率仍处于较低水(shui)平，资产荒趋势依然存在，上半年(nian)市场赚钱效应的积累为(wei)指数后续突破上行、触发关键正(zheng)反馈效(xiao)应创造了有利条件。风格方(fang)面，从当前景气(qi)趋势和产(chan)业趋势来(lai)看，7月科技风格占优的可(ke)能性较大(da)。

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我们以股东大会公告日为时间节点👘🍇🥔，综合考虑市值因素👝👿👗👠、调仓周期以及对仓位的控制，我们构造了定向增发事件驱动选股组合。（组合构造详情见2023年11月26日报告《多角度解析定向增发中的投资机会——量化选股系列报告之十二》）

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具体来看，饮料乳品受益于旺季消费回暖👅，生鲜乳价格同比降幅持续收窄，5月乳制品产量同比增幅扩大🥿💞🥥，盈利有望触底回暖；1-5月份农副食品加工生产端保持改善趋势，粮油食品零售中枢上移🍅👿；家电受益于“以旧换新”加力扩围👝🥔👅🌽，叠加“618”大额补贴，内需表现亮眼，5月家用电器音像器材零售同比增幅扩大至53.0%，空冰洗彩四周滚动零售额同比中枢较一季度明显抬升🍑，扫地机器人等智能家电需求持续回暖；家具零售在地产消费偏弱的背景下仍然实现了较高增长💓，4、5月家具零售同比增速均超20%🍍👜💟🍍，主要受益于国补政策提振，智能卫浴、定制衣柜等需求明显修复，供给端企业持续降费提效，盈利有望修复👗。但需要关注家电👜🥝🩱、家具出口在关税频繁调整💖🧅🥿💕、外需放缓之下或有承压💟🍉💯，对业绩形成一定拖累👙。此外受益于金价上涨🥭💕，4、5月份金银珠宝零售保持20%以上增速😡🥔👡；文娱用品零售同比增幅显著扩大至30%以上，预计中报饰品👗🍊🩳🍒💋、美容护理部分领域增速有望改善 🥒👘👜。

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1、🏮 本(ben)周市场(chang)表现强势，超出我(wo)们预期。1）短期催化主(zhu)要来自于分母端(duan)。近期联储降息预期提升、人民币汇率升值及(ji)以伊军事冲突趋(qu)平稳，特朗普访华预期等因素叠加，边际(ji)推升风险偏好。2）谁是增量资金？主动权益公募新发基金边际回暖、杠杆资(zi)金快速跟随，此外从银行板块6月中下旬以(yi)来的加速行情推测，险资资金入市(shi)进程也可能(neng)有所提速；但ETF、外资未有明显增量。

2、購(gòu)物中心昰(shì)現(xiàn)代城市的亮麗(lì)風(fēng)景，不僅(jǐn)成爲(wèi)建築地標(biāo)，更構(gòu)築了消(xiao)費(fèi)、商業(yè)、文化的綜郃(hé)空間(jiān)。近年來(lái)，新的螎(róng)資工具爲購物中心更好服務(wù)城市生活註入了新動(dòng)(dong)能。