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🏮 后续如何演绎？市场表现仍是由资金端/估值端主导(dao)。战略上我们保(bao)持看多，维持下半年指数“更(geng)上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市(shi)+低利率时代下居民金融(rong)资产配置比例提升的趋势(shi)是中期逻辑，有望使(shi)市(shi)场震荡中枢整体上移(yi)，短(duan)期脉冲式(shi)波动也可能阶段性(xing)超市场预(yu)期。但当前阶段是否能(neng)开(kai)启资金的正反(fan)馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行(xing)情都未走向持续抱团而是呈现轮(lun)动特征，表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是各方增(zeng)量资金尚未形成明显合力，更多采取观望、被动跟随策(ce)略，而非(fei)主动流入；三是除(chu)了内需下(xia)滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全(quan)球贸易环境波动(dong)及过于乐观(guan)的(de)降息(xi)预期能否兑现均存(cun)在(zai)不确(que)定风险(xian)。

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在上海(hai)新虹桥国际医学中心，华山医院神(shen)经外科团队是多项脑机接口应用落地的关键手术团队。2025年初，一位患者在华山(shan)医(yi)院完成(cheng)高(gao)通量柔性脑机接口植(zhi)入手术(shu)后，仅在脑海中想出“2025新年快乐”这(zhe)几个字(zi)，就(jiu)被电(dian)脑成(cheng)功解(jie)码，并发(fa)出(chu)指令操纵(zong)机械手做(zuo)出比心动作(zuo)，人称“用意念合成言语”。

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2025 年上(shang)半年，全毬(qiú)錫(xī)生産(chǎn)麵(miàn)臨(lín)諸多擾(rǎo)動(dòng)，引(yin)髮(fà)錫價(jià)劇(jù)烈波動，不過(guò)噹(dāng)(dang)前大部分國(guó)傢(jiā)咊(hé)地區(qū)供應(yīng)擾(rao)動已逐步平息，唯有緬(miǎn)甸佤邦(bang)復(fù)産節(jié)(jie)奏仍存變(biàn)數(shù)。我們(men)認(rèn)爲(wèi)，下半年錫價或錶(biǎo)(biao)現(xiàn)爲先震盪(dàng)運(yùn)行，后隨(suí)着佤邦復産臨近咊(he)需求邊(biān)際(jì)走弱價格中樞(shū)有所下(xia)迻(yí)，滬(hù)錫波動區間(jiān)在 23-28 萬(wàn)元 / 噸(dūn)。

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