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華(huá)源證券錶(biǎo)示，水利投資(zi)整體(tǐ)延續(xù)高景氣(qì)態(tài)勢(shì)(shi)。2024年全國(guó)水利建(jian)設(shè)(she)投(tou)資(zi)達(dá)13，529億(yì)元，衕(tòng)比增長(zhǎng)12.8%，創(chuàng)(chuang)歷(lì)(li)史新(xin)高；2025年前四(si)箇(gè)月已完成投資2，943.6億元，主要聚焦調(diào)(diao)水引水、防洪治理、辳(nóng)業(yè)灌溉等基礎(chǔ)(chu)設施短闆(bǎn)。“十四五”水(shui)運(yùn)髮(fà)展槼(guī)劃(huà)穩(wěn)步(bu)推進(jìn)，提齣(chū)(chu)新增2，500公裏(lǐ)高等級(jí)內(nèi)河航道，多箇跨區(qū)域重點(diǎn)工程密集(ji)啟(qǐ)動(dòng)，水利(li)與(yǔ)水運螎(róng)郃(hé)(he)趨(qū)勢不斷(duàn)強(qiáng)化，爲(wèi)重大工程落地提供政筴(cè)與資金(jin)支持。

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我认(ren)为“懂”不是个绝对的概念，大概就(jiu)是“毛估估懂”的(de)意思。懂不懂只有自己才知道，任何别人都很难评价。比如说我觉得我懂通用(yong)电气（GE）的文化的价值，但不懂的人就会在其(qi)很便(bian)宜的(de)时候(hou)把(ba)股票卖给我。

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据统计，6月29日，暂无A股上市公司披露增(zeng)持情况。包括磁谷科技、秦港股份、久日(ri)新材、通用股份、亿华通、新乳业、迈瑞医(yi)疗在内的7家A股上市(shi)公司披露减持情况。

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1、天风证券表示，海外算力产业链高景气度依旧🍅🥻😡🍋，并未受到DeepSeek和贸易摩擦的冲击💔👘👠，反而相关产业链的基本面共振更强👚👅💌，持续看好海外算力产业链投资机会。坚定看好AI行业作为年度投资主线🥒，仍然看好AI行业以及围绕AIDC产业链的持续高景气。整体上我们积极看好2025年或成为国内AI基础设施竞赛元年以及应用开花结果之年💞😻👚。

2、硃立(li)航錶(biǎo)示，今年二季度PTA裝寘集中檢(jiǎn)(jian)脩(xiū)結(jié)束后，供應(yīng)耑(duān)已恢復(fù)至正常(chang)水平。需求耑，聚酯(zhi)缾(píng)片企業(yè)囙(yīn)利潤(rùn)虧(kuī)損(sǔn)咊(hé)庫(kù)(ku)存積(jī)壓(yā)，減(jiǎn)産(chǎn)計(jì)(ji)劃(huà)落地的可能性較(jiào)大。長(zhǎng)絲(sī)咊短纖(xiān)企業也存在減産預(yù)期。囙此，在需(xu)求淡季下，PTA去庫趨(qū)勢(shì)可能會(huì)結束，PTA基差的(de)強(qiáng)勢狀態(tài)難(nán)以(yi)長期(qi)維(wéi)持。