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行业层面，展望7月份🍊，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企业盈利数据、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子👗👄💘、运营商🍍🍑🍍💞、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地🍑，半导体周期复苏与国产替代加速💞👡🎒，业绩有望改善；2）中游制造领域😈💘🌽🥬，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善💗💌💓👚，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振🍄🥑、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电🍓🥒🥝👙🥿、家具、饰品🍍😈🥝👗、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🥻💞；此外贵金属🍌、燃气、电力😡💖💘👢、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🍓💛🧄，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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截至6月中旬，全国已有8只消费基础设施REITs上市🧄，涉及基础设施类型包括购物中心💖、社区商超和农贸市场。“消费基础设施REITs一头连着消费，一头连着投资，双管齐下扩内需👄，未来发展空间很大🍆💖。”贾舟祺认为，REITs募集资金用于存量项目的更新或者新项目的投资建设，一方面提升城市基础设施建设和商业配套的水平，另一方面能够为老百姓提供更优质的消费环境和投资渠道，形成投资与消费的良性循环💘🍉🥿，是金融提升服务实体经济质效的新实践。

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上周🩱🍎🍇，当被称为 “波动率之波动率” 的芝加哥期权交易所 VVIX 指数跌至 90 以下时👙🍑💝，出现了买入波动率指数看涨期权的迹象👅🥬，90 这一水平是自去年 7 月以来该指标的下限。

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2、盈利方面💖🥭，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足💓、价格拖累等因素影响👘👿。三个月滚动来看，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善，资源品、必需消费、中游设备保持正增。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域🍉🤬，半导体🤬🥕、光学光电子💌、消费电子、运营商💘😡、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速🥦🍄💔，业绩有望改善🥿；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖🍏🥻🥭🍈，中报盈利或有改善🍋👘🤬💛，如汽车🍉👡🤬👗、光伏👙🥑💖、自动化设备等🍉💯👅👡；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振🩰🍇🥑🥔、电商平台大促💝、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长🥬，其中饮料乳品🥻😈、农副产品、家电👗🧄🍑、家具🩱👅、饰品👛😻、美容护理等零售领域盈利有望持续改善💛🍓；此外贵金属、燃气、电力👡🥻🥦🩰😡、农化制品👡👡👠👘、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。