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2、供应：1~5月纯碱行业(ye)月均开工率85.24%，同比去(qu)年同期下降(jiang)2.3个(ge)百分点；1~5月纯(chun)碱产量1536.96万吨，同比去年同期略微下降0.6%。夏季高温天气部分装置仍有少量检修，但今年(nian)纯碱行业检修期整体前置(zhi)，6-8月份计划内检修力度或不及往年同期(qi)。下半年若(ruo)非有环保、能耗双控或(huo)大面积亏损停产(chan)等情况(kuang)发生，预计纯碱生产水平难(nan)有大幅度下降。

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目前来看🩳🍈👘，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日👢，若未延期，部分国家税率或升至25%。从目前美国对关税的态度来看，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和。伊朗以色列军事冲突趋于缓和👝🩳👝，虽然有反复🩱👞，但是整体来看对资本市场的影响进一步降低。A股面临的外部环境扰动降低🥻🍄。

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行业层面，展望7月份💖🍊🤬💋，中报业绩预期是该阶段关注的重点🧅，工业企业盈利数据🩲🧡、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）       TMT领域🥔💝🤍👗，半导体、光学光电子、消费电子、运营商🎒🍈、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善🍋；2）中游制造领域🍄🧅🥔，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车👿🍇👜🩱🥕、光伏、自动化设备等😠👡；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品🥻、美容护理等零售领域盈利有望持续改善😠；此外贵金属、燃气、电力、农化制品🍍🍍💘👢、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🥕🍋，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善🥥🥝👠。

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1、截至2024年末，泸州银行的不良贷款率1.19%，较上年末下降0.16个百分点。但同时🍓，该行关注类贷款占比由1.28%快速提升至2.1%🥻，且该行前十大关注贷款余额合计为19.42亿元，占关注类贷款总额比重为89.65%，涉及房地产、建筑业、制造业、批发零售行业，其中特别是房地产业和建筑业关注类贷款规模分别为15.34亿元、1.93亿元，占比较高。

2、這(zhè)其中也包(bao)括美聯(lián)儲(chǔ)，政筴(cè)(ce)製定者在攷(kǎo)慮(lǜ)(lv)潛(qián)在降息時(shí)麵(miàn)臨(lín)着微玅(miào)的(de)平衡。儘(jǐn)筦(guǎn)一些(xie)美(mei)聯儲官(guan)員(yuán)重新開(kāi)啟(qǐ)了 7 月降息的(de)可能性，但達(dá)科認(rèn)(ren)爲(wèi)門(mén)檻(kǎn)仍然很高。