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🏮 本周市场(chang)表现强势，超出我(wo)们预期。1）短期(qi)催化主要来自于分母端(duan)。近期联(lian)储降息预期(qi)提升、人民币汇率升值及以伊军事冲突趋平稳，特朗普访华预期等因素叠加(jia)，边(bian)际推升风险(xian)偏好。2）谁是增量资金(jin)？主动权益公募新发基金边际回暖、杠杆(gan)资金快速跟随，此外从银行板(ban)块6月中下旬(xun)以来(lai)的(de)加速行情推测，险资(zi)资金入市(shi)进(jin)程也可能有所提速；但ETF、外资未(wei)有明显增量。

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本週PB-ROE-50組郃(hé)在中證800咊(hé)全市場(chǎng)股票(piao)池中穫(huò)取(qu)正(zheng)超額(é)收益。中證500股票池中穫得超額收益-1.38%，中證800股票池中(zhong)穫(huo)得超額收益0.50%，全市場股票池中穫得超額收益0.09%。

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从被调(diao)研股票市值来(lai)看，市值小于等(deng)于100亿(yi)、100亿(yi)至200亿、200亿至500亿以及大于500亿的上市公司累计被调研161次、50次、30次和30次。

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本周，基本(ben)面因子在各行业表现分化(hua)，净资产增长率因子、每股净资产因子和(he)每股经营利(li)润TTM因子在综合行业正收益明显。估值类因子(zi)中(zhong)，EP因子和BP因子在综合行业正收益明显。残(can)差波动率因子和流动性因子(zi)在非银金融行(xing)业正收(shou)益明显。市值风(feng)格上，本周综合、通(tong)信行业大市值风格(ge)显著。

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1、如今，随着 2025 年上半年接近尾声，各类主要风险虽未完全消除，但已有所缓解。从关税引(yin)发的通胀(zhang)压力，到相(xiang)互矛盾的经济信号和模(mo)糊的数据，未来的(de)走势绝非一目了然。

2、总量政策(ce)方面(mian)，6月促消费政策(ce)密集发布。具体来看，6月18日，国家发改(gai)委和财政部等相关部门就“国补”下一(yi)步计划回应称，今年国家安排3000亿元超长期特别国债资金支持消费品以旧换新，目前(qian)已向地方下达了共计(ji)1620亿元资(zi)金，剩余资(zi)金将有序下(xia)达。6月24日，中国人民银行、国家发展(zhan)改革委、财政部、商务部、金融监管总局(ju)、中国证(zheng)监会等六部(bu)门(men)联合印发《关(guan)于金融支持提振和扩大消费的指导意(yi)见》。《意见》从(cong)支持增(zeng)强消费能力、扩大消费领域金融供给、挖掘释放居民消费潜力、促进提升消费供给效能(neng)、优化消费(fei)环境和(he)政(zheng)策支撑保障等六个(ge)方面提出(chu)19项重点举措。重点强调要支持居民就业增(zeng)收(shou)，优化保险保障，积极培育消费需求。同日，国家(jia)发展改革委等五部门发布《关于打造消费新(xin)场景培育消(xiao)费新增长点的(de)措施》（以下(xia)简称《措施》）。《措施》提(ti)出，培育餐饮消费新场景(jing)。发展餐饮消费细分领域。挖掘地(di)方特色(se)美食资源，鼓励各地发布餐饮美食指引，因地制宜打造“美食名村”“美食名镇”，推广(guang)中华(hua)传统(tong)饮食文化。地方上，6月以来(lai)，江苏省(sheng)、广西壮族(zu)自治(zhi)区、深圳市、北京市陆续推(tui)出促消费(fei)政策。