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債(zhài)市展朢(wàng)。關(guān)(guan)稅(shuì)(shui)事件、地(di)緣(yuán)政(zheng)治衝(chōng)突影響(xiǎng)逐(zhu)漸(jiàn)消退，債市對(duì)風(fēng)險(xiǎn)偏好、央行流動(dòng)性投放以及未來(lái)基本麵(miàn)定價(jià)較(jiào)爲(wèi)充分。短(duan)期(qi)內(nèi)看不到債市進(jìn)一(yi)步做多的催化囙(yīn)素，后續(xù)密切關註齣(chū)口(kou)咊(hé)生産(chǎn)高頻(pín)數(shù)據(jù)。

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从目前基本面的趋势来看，基本(ben)维持(chi)较为稳定的状态，依然呈现**开支托底经济、消费出口相对强(qiang)、新经济领域热点频出，地(di)产国内投(tou)资相对较弱的状态。5月总需求增速进一步(bu)反弹，预计半年报业(ye)绩同比增速仍为正增长。即将到来的业绩(ji)披露窗口期对A股整体影响偏正面。但边际来看，6月开始，外需和(he)地产压力进一步提升，有待7月政治(zhi)局(ju)会(hui)议定(ding)调新的稳定需(xu)求的措(cuo)施。近期国内投资链大宗商品有企稳回(hui)升的态势，可能反应了这种(zhong)预期。

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4、策略：上半年供给(gei)增幅明(ming)显(xian)，但外循环对内(nei)需形成有效补充，从而支撑库存下(xia)降。下半年内需和外需结构可(ke)能会发生改变，但总量(liang)上仍有支撑，并且新增产能已于上半年集中投产，下半年新增产(chan)能计(ji)划不多，供给(gei)虽(sui)在高位但增幅有(you)限，因此供需矛盾并不突出，总库存缓慢下降，价格中枢随成本变化而移(yi)动。

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本周港股通交易区间(jian)为2025年6月23日-2025年(nian)6月27日，南向资金净流入283.81亿(yi)港元，其中沪市港股(gu)通净流入134.89亿港元，深市港股通净流入148.92亿港元。

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