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本周全市场股票池中，Beta因子和流动性因子分别获取正收益1.06%、0.37%；市值因子和残差波动率因子分别获取负收益-0.64%🍓🌽、-0.31%👙👠，市场表现为小市值风格🩱👅🍉；盈利因子获取负收益-0.30%；其余风格因子表现一般🥕。

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5月(yue)以來(lái)股指基差貼(tiē)水幅度(du)較(jiào)大，我們(men)認(rèn)爲(wèi)主要與(yǔ)指數(shù)成分股進(jìn)入(ru)分紅(hóng)季相關(guān)。大盤(pán)指數期貨(huò)基差(cha)提齣(chū)分紅影響(xiǎng)(xiang)后基本處(chù)于平水狀態(tài)。各指(zhi)數非主力郃(hé)約(yuē)包含(han)分紅影響下基差貼水年化(hua)處于週期高位。

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进入7月后，综合业(ye)绩(ji)披露期效应、海外流动性环境变化、增量资金(jin)及(ji)风格交易热度，我(wo)们认为7月市场风格可能整体(ti)偏大盘风格为主，成长价值或相对均(jun)衡。具(ju)体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风(feng)格略占优。第二(er)，外部流动(dong)性(xing)方面，7月将(jiang)公布(bu)的通胀和就业数据可能(neng)导致市场对(dui)美联储降息预期形成修(xiu)正，对短期(qi)市场或有扰动。第三(san)，央(yang)行季度例会提到“用好用(yong)足存量政策，加力实(shi)施(shi)增量政(zheng)策”，关注7月政治局会议(yi)的表述变化。第四，市场(chang)交易和增(zeng)量资金层面(mian)，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月(yue)大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。对(dui)7月(yue)的风(feng)格指数推荐如下：

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