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5月以来股指基差贴水幅度较大👜，我们认为主要与指数成分股进入分红季相关。大盘指数期货基差提出分红影响后基本处于平水状态。各指数非主力合约包含分红影响下基差贴水年化处于周期高位。

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行业(ye)方面，金融(rong)股(gu)的行情还没有结(jie)束，短(duan)期重点在新技术趋势/新消费动向等成长板块。贴现率下降，具(ju)有长期逻辑的公司更易凝聚共识以及具有投资机会，而(er)不(bu)具备长期逻辑的公司则鲜有机会。

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付倍佳：海外需关(guan)注美(mei)国对等(deng)关税落地情况、美(mei)联(lian)储降息节点(dian)，国内关注财政政策发力节点、CPI价格拐点以及南(nan)下资金交易活跃度。

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众议院和参议院的共和党人还达成了一项协议，修改联邦对州和地方税扣除的上限。这一上限将维持在众议院法案设定的 4 万美元🍌，但期限将限制为 5 年，而非 10 年。

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1、对于下阶段货币政策的主要思路，2025年第二季度例会建议加大货币政策调(diao)控强度，提高货币政策调(diao)控(kong)前瞻性、针对性、有效性，根据(ju)国(guo)内外经济(ji)金融形势和金(jin)融市场运行情(qing)况，灵活把握政策实施的力度(du)和(he)节奏。

2、陈健玮：关注五个方面的投资机会：一是科技成长领域，包括互联网、人工智能、创新药😡💓、智能驾驶👄🥥🍌、具身智能等🤍🧄👠💯；二是消费复苏和品牌出海💔🍇💯，包括潮玩🌽、黄金首饰💞、国潮品牌等👜🩲；三是高股息资产，具有提升分红能力和意愿的个股估值中枢将得到提升；四是事件驱动型的投资机会👙🥑，投资者可择机增配被错误定价的优质资产，或阶段性增配黄金类防御性资产🥑；五是细分领域龙头价值重估🍎👞👿🥝😡，不少港股的细分领域龙头估值出现明显低估💓，有望被南下资金逐步挖掘🥻，建议适度进行逆向布局👿🍆😠。