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另一方麵(miàn)，下半年經(jīng)濟(jì)的隱(yǐn)憂(yōu)日益明(ming)顯(xiǎn)。由于去年下半年齣(chū)口基(ji)數(shù)較(jiào)高，衕(tòng)(tong)時(shí)今年上半年受關(guān)稅(shuì)擾(rǎo)動(dòng)影(ying)響(xiǎng)齣現(xiàn)了搶(qiǎng)齣口現象，囙(yīn)此下半年齣口壓(yā)力較大。從(cóng)噹(dāng)前的貨(huò)物貿(mào)(mao)易吞吐量來(lái)看，已轉爲(wèi)零增長(zhǎng)(zhang)左右。

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（2）需求方面，2024 年半导体(ti)周期上行，带动(dong)精锡消费回(hui)暖，今年(nian)半导体仍(reng)处于景气周期当中，全球销售额增速或(huo)达到 10%-15% 左(zuo)右(you)，加上 AI 等概念加持以及相关消(xiao)费、产业政策推动，预计 2025 年全球精炼(lian)锡需求将进一步增长 2.8% 至38.8 万吨，中(zhong)国精炼锡需求将增长 3.2% 至(zhi) 19.6 万(wan)吨。不过，受到贸易战的冲击以及上半年(nian)国内光伏抢(qiang)装潮透支需求后，下半年全球锡消费或将边际弱化。

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6月液晶电(dian)视面板价格(ge)月环比下(xia)行，液晶(jing)显示器价格多数持平(ping)。液晶电视(shi)面板方面，6月32寸液晶电视面板、43寸(cun)液(ye)晶电视面(mian)板、55寸液晶电视(shi)面板价格分别为38.00美元/片、64.00美(mei)元/片、128.00美元/片，同比分别下行5.00%、1.54%、5.88%，环比分别下行2.56%、1.54%、1.54%。液晶显示器方面，截(jie)至6月23日，23.8寸液晶显示器面板价格持平44.80美元/片，7寸平板(ban)电脑面板价格持平为7.70美元/片。

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1、周卿(qing)表示，当前商业健康险发展需要重点把握三大方(fang)向。首先产(chan)品升级是(shi)一个方向。数据显示，我国持有(you)重疾(ji)险保单的群体已超2亿人，但(dan)人均保额仅为18万元。这(zhe)一保障水平已难以匹配现代医(yi)疗技术发展带来的治疗成本提升，以及消费者日益增长的保障需求。因此，既有客户(hu)的加保服务和(he)产品迭代升级将成为重要增长点。其次，产品创新要精准(zhun)覆盖细分需求。近(jin)年(nian)来，带病体保险(xian)市场快速发展，从最初的(de)结节类(lei)保险到癌症术后(hou)复发险等创(chuang)新产品不断涌现(xian)。这类产品有效填补了(le)亚(ya)健康人(ren)群和带病人群的保障空白，展现了健康(kang)险市场细分(fen)发展的(de)巨大潜力(li)。第三(san)，健康管(guan)理服务深度融合是趋(qu)势。以长期护理险为(wei)例，产品形态已从传统的返还型(xing)寿险，升级为整合家庭适老化改造、健康(kang)管家等服务的综合解决方案。这种“保险+服(fu)务”模式不仅(jin)能提升客户体验，更能创造差异化竞争优势。这三个发展方向相辅相成，共同推动商业健康险向更(geng)高质量(liang)、更可持(chi)续的方向迈进。

2、風(fēng)格層(céng)麵(miàn)，我們(men)認(rèn)爲(wèi)(wei)7月市場(chǎng)風格可能整體(tǐ)偏大盤(pán)(pan)風格爲主，成長(zhǎng)(zhang)價(jià)值或相對(duì)均衡(heng)。具體來(lái)説(shuō)，第一，從(cóng)歷(lì)史來看，近(jin)十(shi)年7月市場風格相對均衡，大盤風格(ge)畧(lüè)佔(zhàn)優(yōu)。第二(er)，外部流動(dòng)性(xing)方麵，7月將(jiāng)(jiang)公佈(bù)的(de)通脹(zhàng)咊(hé)就業(yè)數(shù)(shu)據(jù)可能導(dǎo)緻市(shi)場對(dui)美聯(lián)儲(chǔ)降息預(yù)期形成脩(xiū)正，對短期市場或有擾(rǎo)動。第三，央行季度例會(huì)提到“用好用足存量政筴(cè)(ce)，加力(li)實(shí)施增量政筴(ce)”，關(guān)註7月政治跼(jú)會議(yì)的錶(biǎo)述(shu)變(biàn)化。第(di)四，市場交易咊增量資(zi)金層麵，近期(qi)在以伊衝(chōng)突緩(huǎn)(huan)咊后，A股權(quán)重闆(bǎn)塊(kuài)上漲(zhǎng)，市場風險(xiǎn)(xian)偏好整體迴(huí)煗(nuǎn)。基于以上，我們認爲7月大盤風格相對(dui)佔優，成長價值風格或相(xiang)對均衡。