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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月💞，市场可能会呈现指数突破上行🍌🩰，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性🥿👿，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期💕🍈，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能👘💞💖，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🩰🍊💗🧅。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下🥔🍌，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低👅👠😈。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平🍑，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🍅💛，进一步积累了今年的赚钱效应💗🍏，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件🥭🍓💖🩳💛，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大🤬。

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1、6月步入尾声，公募上半年分红情况也即将揭晓。Wind数据显示，截至6月29日，公募基金年内分红金额合计达1274.59亿元，较2024年上半年的927.18亿元增长37.47%。

2、美国参议院将于当(dang)地时间6月(yue)30日上午9时（北京时间晚上9时）就(jiu)“大而美(mei)”法(fa)案开始投(tou)票。该安排已于29日通过内(nei)部(bu)通(tong)知发至各办公室。最终(zhong)结果预计将在30日晚间或次日早(zao)间揭晓。