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展望7月，中旬会迎来上市公(gong)司业绩预告披露高峰，超预(yu)期(qi)和悲观(guan)业绩预期落地都是下一个阶段(duan)A股的重点布局方向。A股一(yi)季报在科技创新和(he)扩内需(xu)政策驱动下(xia)，整体超预期(qi)改善(shan)；增速相(xiang)对较(jiao)高的(de)行(xing)业主要(yao)集(ji)中(zhong)在部分(fen)消费品、高(gao)新技术制造业、价格上涨的(de)资源品等领域。进入(ru)7月市场对于(yu)中报业绩的关注度将会(hui)提升，我们参考工业企(qi)业(ye)盈利、库存阶段、行业景气(qi)度等多个维度判断(duan)业绩修复的领域。具体如下：

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1、短期(qi)市场向上突破的线索拆解：4月(yue)~5月关键窗口(kou)稳定资本市(shi)场预期，出清悲观持仓；长期(qi)资金入市效果(guo)显现，保险增配权益，前期银行逆(ni)势上涨。前期(qi)市场中枢(shu)本就偏高。市(shi)场(chang)正(zheng)常反映短期改善：地缘(yuan)冲突快速缓和，交易美联储降息预期，主题热(re)度升温（稳定币主题领涨）。另外，指数突破本身也直接推升了风险偏好。

2、我们通过对(dui)指标进行两次不同窗口期的(de)平滑来捕(bu)捉指标(biao)变动情况，当短期平滑线大于长期平滑(hua)线时，说明指标正在上行，看多市场(chang)。当(dang)短期平(ping)滑线小于长(zhang)期(qi)平(ping)滑线时，说明市场情绪正(zheng)在拐头向下，对市场持中性态度。