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具体来看🍓🌽🩳，饮料乳品受益于旺季消费回暖，生鲜乳价格同比降幅持续收窄🍓🥒🍓，5月乳制品产量同比增幅扩大🍆🥝💟，盈利有望触底回暖🎒；1-5月份农副食品加工生产端保持改善趋势😡🥝👅，粮油食品零售中枢上移；家电受益于“以旧换新”加力扩围，叠加“618”大额补贴，内需表现亮眼🍄🍑🥒😡，5月家用电器音像器材零售同比增幅扩大至53.0%，空冰洗彩四周滚动零售额同比中枢较一季度明显抬升🥕🥔💝🥔🤍，扫地机器人等智能家电需求持续回暖💞；家具零售在地产消费偏弱的背景下仍然实现了较高增长🩱🥑🥔，4🥥、5月家具零售同比增速均超20%，主要受益于国补政策提振，智能卫浴、定制衣柜等需求明显修复🥔👢，供给端企业持续降费提效，盈利有望修复🩰😈。但需要关注家电🥿、家具出口在关税频繁调整、外需放缓之下或有承压🍇🍇，对业绩形成一定拖累。此外受益于金价上涨💗，4💝🍌、5月份金银珠宝零售保持20%以上增速👠🧡🍒；文娱用品零售同比增幅显著扩大至30%以上👡👡，预计中报饰品💯👡🩲、美容护理部分领域增速有望改善 。

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行业配置层面，今年以来多数线索的行情底色仍是流动性驱动为主导🎒🥿💕💯，景气线索占比依旧处于低位🍋🧄，且多数领域EPS改善弹性难以支撑估值空间的大幅抬升🤬🧅。因此，相较于趋势跟随😡，更优的策略是低位布局🍆🩳，善用赔率思维👢🌽👿，等待胜率催化💟🥑👢；同时🍓🍍😡💋🧅，运用交易指标适度轮动🥭💞、规避过热风险👙。

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6月29日，青島(dǎo)悳(dé)固特節(jié)能(neng)裝備(bèi)股份有限(xian)公司（證券(quan)簡(jiǎn)稱(chēng)“悳固特”，300950）髮(fà)佈(bù)公告，公司擬(nǐ)通過(guò)髮行股份及支付現(xiàn)金方式購(gòu)買(mǎi)浩鯨(jīng)雲(yún)計(jì)算科技(ji)股份有限公司（以下簡稱“浩鯨科技”）控製權(quán)，竝(bìng)(bing)衕(tòng)步募集配套資金。經(jīng)初步測(cè)算，本次交易預(yù)計構(gòu)成(cheng)重大資産(chǎn)重組，不構成重組上市。公司股票自6月(yue)30日開(kāi)市起停牌，預計在不超過10箇(gè)(ge)交(jiao)易日(ri)的(de)時(shí)間(jiān)內(nèi)披露本次交易方案。

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6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡。资金(jin)供给端，新(xin)发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上(shang)行，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善(shan)，融资资金净流入规模扩大。资(zi)金需求端，重要股东净(jing)减(jian)持规模扩大；IPO发(fa)行规(gui)模小幅回落，再融资规模持(chi)平前期，资金需求(qiu)规模低位稳定。6月主(zhu)力增量资金方面，各(ge)类增(zeng)量(liang)资金相对均(jun)衡。

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1、Meta最近一直在努力从OpenAI聘请更多研究人员，加入首席执行官马克·扎克伯格（Mark Zuckerberg）的“超级智能”项目。

2、4、需求：2025年1~5月份纯碱表观消费量总和1455.99万吨，较去年同期下降7.56%👅🍓🧡💯。纯碱需求近三年来首次下降🍅，这一方面在于下游浮法玻璃产能下降、光伏玻璃堵窑等现象压制重碱刚需，另一方面在于中下游对原料纯碱采购意愿的欠缺。下半年光伏玻璃仍有减产计划👢👅，浮法玻璃产能或低位徘徊🥑，纯碱需求仍将受到压制。