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付倍(bei)佳：全年港股市场或震荡上行，流(liu)动性将先于盈利改善，上半年聚焦波动率资产估值提升的机会，下半年逐步聚焦顺周期盈利改善(shan)的机会。从宏观视角看，中(zhong)、美、欧财政货币双宽松是大概率(lv)走向，美元(yuan)长周期走弱，对资产价(jia)格尤其是新兴市(shi)场资产可以保持乐观。

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5月全社会用电量三个月滚动同比增幅收窄。5月份，全社会用电量8096亿千瓦时，同比增幅收窄至4.43%，三个月滚动同比增幅收窄1.4个百分点至4.64%。从分产业用电看，第一产业用电量119亿千瓦时👿🥝，同比增幅收窄至8.38%，三个月滚动同比增幅收窄0.6个百分点至10.68%；第二产业用电量5414亿千瓦时🥔💟😡，同比增幅收窄至2.11%，三个月滚动同比增幅收窄3.4个百分点至2.96%；第三产业用电量1550亿千瓦时，同比增幅扩大至9.41%， 三个月滚动同比增幅收窄0.1个百分点至8.93%。

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6月27日，正值第九个“联合国中小微企业日”，工业和信息化部2025年“全国中小企业服务月”重点活动——第七届数字普惠金融大会在北京成功举办🤍🥻🎒，中国邮政储蓄银行作为联合主办方参与承办本次大会🍈。

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盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主(zhu)要受内外(wai)需求不足、价格拖累等因素影响。三个月滚动来(lai)看，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善，资源品、必需消费、中游设备保持正增。细(xi)分领域中装备制造业是盈利的主要拉动，TMT制造业(ye)同(tong)比增幅扩大。结合工业企业盈(ying)利、行业所处库存周期位置以及高(gao)频景气指标，预(yu)计中(zhong)报(bao)业绩有望延续较高增速或改善的(de)领域主要集中在：1） TMT领(ling)域，半(ban)导体(ti)、光学光电子、消费电(dian)子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回(hui)暖，算(suan)力租赁订单持续落地，半导(dao)体周期复苏(su)与国产(chan)替(ti)代加速，业绩有望改(gai)善；2）中游制造领域，部分领域(yu)景气度(du)有所回(hui)暖(nuan)，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自(zi)动化设备等；3）消费服务领域，受(shou)益于扩消(xiao)费政策(ce)提振、电商平(ping)台大促、五一端午(wu)等多重假日**，有望(wang)延续(xu)两位(wei)数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容(rong)护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖(nuan)，叠(die)加供给刚性或受限，中报业绩有望边(bian)际改善。

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2、在突破了扭(niu)亏阻力位后，对于投资者来说，赚钱效应开始凸显(xian)。投资者普遍从相对谨慎保守的状态，转为积极乐观，甚至逐渐转为激进(jin)。