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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票🥔🍓，引发A股估值重估💗🥻。2025年中国经济进入真正意义上的新常态，总需求增速结束三年低迷和下行👄，进入增速稳定波动率降低的新时代👄🍈，A股自由现金流收益率不断提升🍒。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大背景下🥾，无风险利率持续下行🍒，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛💕🍅，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升🌽🩰🥻💛。据估算🥦👚，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间👛👜🍇🍅🥒。此外，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生显著影响，也会对市场风格的演变起到关键作用。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大👢🥻🧡，是重要的选股方向

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6月液晶电视面板价格月环比下行😠😡💘🍒💝，液晶显示器价格多数持平🍍。液晶电视面板方面👄🧅👘，6月32寸液晶电视面板、43寸液晶电视面板🍇👗💖、55寸液晶电视面板价格分别为38.00美元/片、64.00美元/片🩱、128.00美元/片🩰💋👠，同比分别下行5.00%💟🍋🌽🤍、1.54%、5.88%🧅👄🍓🥒，环比分别下行2.56%、1.54%🤬🍆🌽、1.54%。液晶显示器方面💕💋，截至6月23日，23.8寸液晶显示器面板价格持平44.80美元/片💖😻，7寸平板电脑面板价格持平为7.70美元/片。

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在与大模型交互时，用户常常面临指令表(biao)述不清晰、难以精(jing)准获取(qu)所需结果的问题。针对大模型落地中“需求表达模糊、Promp（提示词）调试低效”等痛点，火山引(yin)擎智能算法负责人吴迪在会上分享了面向大模型的智能解决方案平台—— PromptPilot（提示词引导）平台(tai)。该平(ping)台如(ru)同大模型与开发者间的“智能翻译官”，无需专业知识即可(ke)通过需求(qiu)理(li)解(jie)、问题生成、输出优(you)化三环节，实现 Prompt 调试效率提(ti)升300%。PromptPilot 旨在将用户从繁琐、低效的工作中解放出来，提供覆(fu)盖 Prompt 生成(cheng)、调试(shi)、优化与迭(die)代全生(sheng)命周期的自动化(hua)一站式解决方案。

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机构分析认为，新股板块结构性轮动活跃特征较为显著，估值性价比突出的低位主题或低位新股标的持续活跃🩳，资金交投意愿相对较高💗🍅。6月末7月初👞🩳👿💝，流动性和业绩扰动或略有加剧🍆🥻🩲🥑，建议灵活择机应对。

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1、據(jù)統(tǒng)計(jì)，6月29日，暫(zàn)無(wú)A股上市公司披露增持情況(kuàng)。包括磁穀(gǔ)科技(ji)、秦港股份、久日新材、通用股份、億(yì)華(huá)通、新乳業(yè)、邁(mài)瑞醫(yī)療(liáo)(liao)在(zai)內(nèi)的7傢(jiā)A股上市公司披露減(jiǎn)持情(qing)況。

2、股票型ETF本週收益中位數(shù)爲(wèi)2.94%，資金淨(jìng)流齣(chū)143.49億(yì)元。港股ETF本週收益中(zhong)位數爲2.96%，資金淨流入69.55億元。跨境ETF本週收(shou)益中位數爲3.26%，資金淨流齣12.64億元。商品型(xing)ETF本週收益中位數爲-1.82%，資金淨流入14.02億元。