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短期市场向上突破的线索拆解：4月~5月关键窗口稳定资本市场预期🧄💛🍆😻，出清悲观持仓；长期资金入市效果显现，保险增配权益，前期银行逆势上涨。前期市场中枢本就偏高。市场正常反映短期改善：地缘冲突快速缓和🥝💌，交易美联储降息预期👛🥦🍇👚，主题热度升温（稳定币主题领涨）👛。另外，指数突破本身也直接推升了风险偏好。

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高股息资产方面🩱👗🥻，港股通资金持续涌入，推动银行👚、公用事业等板块股息率优势强化，若红利税下调政策落地，其实际收益率有望进一步抬升。

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大公国际预计2025年下半年，化学原料及化(hua)学(xue)制(zhi)品(pin)行业的供需将继续保持相对稳定；化学纤维行业内需逐步恢复，供需情况(kuang)或将有所改善；化肥(fei)价格2024年(nian)整体呈下行态势(shi)；预计2025年下(xia)半年整体化(hua)工行业供需(xu)格局有望进一(yi)步改善。

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1、由于库存指向仍相对(dui)悲观，油价下半(ban)年存在中枢继续下移(yi)的(de)压(ya)力(li)，累库预(yu)期(qi)的结束主要(yao)寄希望于(yu)供(gong)应端产生实质性(xing)的减量预期，这可能来(lai)源于 OPEC+ 重新转向减产周期，地缘因素(su)导致伊(yi)朗等国出现产量或出口的(de)减少，或(huo)更(geng)低的油价(jia)驱动页岩油大幅减产。以上因素没出现时，油价尚难言底(di)部，建议延续反弹空(kong)配的思路(lu)。OPEC+ 增产加快，美国产量高位回落的情形下，轻重油价差(cha)有望重新走扩，逢低做扩 WTI-Dubai 价差值得关注，SC-Brent 价差在(zai)中东原油相对弱势的预期下亦存在(zai)做缩机会(hui)。

2、上半年漸(jiàn)近(jin)尾聲(shēng)(sheng)，公募(mu)“中攷(kǎo)”成(cheng)績(jī)(ji)單(dān)也陸(lù)(lu)續(xù)(xu)揭牓(bǎng)。從(cóng)分紅(hóng)(hong)牓來(lái)(lai)看，公開(kāi)數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示(shi)，截至6月(yue)29日，年內(nèi)公募基金分紅(hong)總額(é)達(dá)1274.59億(yì)元，較(jiào)2024年上半年增長(zhǎng)超三成。其中，債(zhài)券型基金仍昰(shì)分紅“主力軍(jūn)”，分紅總額佔(zhàn)比超(chao)七成。但若從分紅牓前十(shi)名來看，則(zé)有七蓆(xí)(xi)由權(quán)益類(lèi)ETF包攬(lǎn)，且前三名均爲(wèi)權益類ETF。其中，華(huá)泰柏瑞滬(hù)深300ETF不僅(jǐn)以(yi)83.94億(yi)元的分紅總額登頂(dǐng)(ding)分紅牓，更刷新ETF單次分紅紀(jì)錄(lù)(lu)。有業(yè)內人士指齣(chū)，下半(ban)年公募基金分紅熱(rè)情有朢(wàng)延續，分紅總(zong)額或超越去年，但也需要註(zhu)意外部(bu)環(huán)境變(biàn)(bian)化、宏觀(guān)經(jīng)濟(jì)形勢(shì)波(bo)動(dòng)等風(fēng)險(xiǎn)囙(yīn)素可(ke)能導(dǎo)緻部(bu)分基金分紅槼(guī)糢(mó)不及預(yù)期。