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尽管 Perplexity 的(de)一位发言人表示，公司并(bing)不知晓当前或未(wei)来的并购洽谈(tan)，但(dan)补充道：“世界上最优秀的原(yuan)始设备制造商都希望为其用户提供最优质的搜索服(fu)务和最精准的人工智能，而 Perplexity 正是如此，这一点不足为奇。”

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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主🥥🍇🥾🥥，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二🍇，外部流动性方面🩲，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正😡🤍，对短期市场或有扰动。第三🥦🥝，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨😈😻，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份💗🍓🤬，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向🥝🤬。我们参考工业企业盈利🥭🥿、库存阶段💌👡😡、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气🤬👗💓👡👞、盈利能力🍆🎒、筹码分布、估值、交易🍓💞🩳、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）🥦🍅💯、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）💞、国防军工🥻💘😻🥒🍎、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）🧡🌽、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池👚🥾、国产算力🥕🩳、非银金融🥾🍍、国防军工👜🩲💗、创新药。

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同一年👚，何小鹏把他创办的 UC 卖给阿里巴巴💌👜，有上百亿股票和现金，买了房，和朋友置办了游艇，在海风中百无聊赖🩱🍈。创业的野心未灭。他看中智能电动车——当时中国只有不到 3% 的车是新能源——但担心 “互联网人造硬件九死一生”👛👅💖，想攒个团队去造车，给他们一笔钱💋👞。他说服了夏珩，夏珩拉上了另两人。

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1、下半年美國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)可能進(jìn)一步放緩(huǎn)，主要受到關(guān)(guan)稅(shuì)(shui)政筴(cè)不確(què)定性對(duì)美(mei)國需求咊(hé)投資的抑製，且6月美聯(lián)(lian)儲(chǔ)議(yì)息會(huì)議對(dui)經濟預(yù)期的(de)調(diào)整進一步顯(xiǎn)示了未來(lái)的滯(zhi)脹(zhàng)風(fēng)險(xiǎn)。相比今年3月的預測(cè)，6月的經濟展朢(wàng)(wang)中，美(mei)聯儲(chu)進一步調低了2025年的經濟增速預期（1.7%→1.4%），調高了PCE預期（2.7%→3%），調高(gao)了覈(hé)(he)心(xin)通脹預期（覈心PCE： 2.8%→3.1%），衕(tòng)時(shí)調高了2025年的失(shi)業(yè)率預期（4.4%→4.5%）。

2、从开始创业到结束，恰好 10 年。何(he)涛获得 29 岁辞职创业时(shi)最渴望的东(dong)西(xi)——从一(yi)名月薪 4000 块的(de)程序员到(dao)财富自(zi)由、手握几亿美金——却没获得相匹配的声望。小鹏汽车有新的核心班子，何(he)小(xiao)鹏办公桌上合影(ying)身旁是顾宏地、王凤英。没(mei)人再提(ti)何涛的名字。