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全球(qiu)降息空间再度打开，A股“稳中向好”延续。海外方面，尽管美联储内部分歧仍较大，但随(sui)着地缘风险降温和油价回(hui)落，市场已(yi)开启降息交易；国内方面，受益于中长期资(zi)金的持续入市，年初至今A股指数中枢逐渐抬升。本周(zhou)A股成交(jiao)放量和赚钱效应抬升，投资者风险偏好明显回暖并再(zai)度打开震荡中枢(shu)上沿。展望后市(shi)，汇率对我(wo)国货币政(zheng)策的制约明显减弱，国内政策“稳增长”也需要宽松(song)的货币环境，国内外降息空间打开(kai)将有利于推动A股估(gu)值的抬升。

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往后去看，7月将公布的6月就业和通胀数据很关键，将直接影响市场对美(mei)联储(chu)7月的降息预期（7月30日），或(huo)许关税政策的影响将会(hui)有所显现。目前市(shi)场对7月的降息预期不是很高，所以可能(neng)还是要边走边看(kan)。如果通胀超预期上行，则可能使得降息(xi)预期推(tui)迟，导致美债收益(yi)率出现(xian)阶段性上行；如(ru)果就业人数远不及(ji)预期，则可(ke)能使(shi)得降息预期进一步(bu)提升，从而引致美债收益率(lv)下行。需要关注(zhu)7月降息预期变化对市场的扰动。

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