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風(fēng)格層(céng)(ceng)麵(miàn)，我們(men)認(rèn)爲(wèi)7月市場(chǎng)風格可能整體(tǐ)(ti)偏大盤(pán)風格爲主，成長(zhǎng)價(jià)值或相對(duì)均衡。具體來(lái)説(shuō)，第一(yi)，從(cóng)歷(lì)(li)史來看，近十年7月市場風(feng)格相對均衡，大(da)盤風格畧(lüè)佔(zhàn)優(yōu)。第二，外部(bu)流動(dòng)(dong)性方麵，7月將(jiāng)公(gong)佈(bù)(bu)的通脹(zhàng)咊(hé)就(jiu)業(yè)數(shù)據(jù)可能導(dǎo)緻(zhi)市場(chang)對美聯(lián)儲(chǔ)降息(xi)預(yù)期形成脩(xiū)正，對短期市場或有擾(rǎo)動。第三，央行(xing)季度例會(huì)提到“用好(hao)用足存量(liang)政筴(cè)，加力實(shí)施增量政筴(ce)”，關(guān)(guan)註7月政治跼(jú)會議(yì)的錶(biǎo)述變(biàn)化。第四，市場交易咊增量資金層麵(mian)，近期在以伊衝(chōng)突緩(huǎn)咊后，A股權(quán)重闆(bǎn)塊(kuài)上漲(zhǎng)，市(shi)場風(feng)險(xiǎn)偏好整(zheng)體迴(huí)煗(nuǎn)。基(ji)于以上，我們認爲7月大盤風格(ge)相對佔優，成長價值風格(ge)或相對均衡。

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这一转变的出现，源于多位美联(lian)储(chu)官员近期暗示可能在7月的会议上就开始降息。美联储理事鲍曼上周在一次讲话中(zhong)指出，尽管劳动力(li)市场仍表现出一(yi)定韧性，但(dan)“似乎不(bu)如以往那样充满活力”。她表示：“随着通胀持续朝着2%的目标方向发展、总(zong)需(xu)求(qiu)出(chu)现疲软，以及劳动力市场表现出一些脆弱迹象，我认为我(wo)们应该在未来对就业(ye)目标所面临的下行(xing)风险给予更多关注。”

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🏮 本周市场(chang)表现强势，超出我们预(yu)期。1）短(duan)期催化主要来自于分母端。近期联储(chu)降息预(yu)期提升、人民币汇率升值及以伊军事冲突趋平稳，特(te)朗普访华(hua)预期等因素叠加(jia)，边(bian)际推升风险偏(pian)好。2）谁是增量(liang)资金？主动权益公募(mu)新发基金边际回暖、杠杆资金快速跟随，此外从(cong)银行(xing)板块6月中下旬以来的加速行情(qing)推测，险资(zi)资金入市进程也可能有所提速(su)；但ETF、外资未有明显增(zeng)量。

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