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3🍎、根据历史补栏数据，8月前🩲👡👢，新增开产蛋鸡持续增加，在淘汰量不变的情况下，在产蛋鸡存栏大概率延续增加👞🥝，供给端继续对蛋价施压。另外🍋🥝🍉，需求注意的是，随着蛋价下跌，养殖进入亏损，养殖端补栏意愿下降、淘汰意愿增加。若未来淘汰出现超预期增加，将对供给压力形成一定缓解。需求方面来看🥿，目前各地高温高湿天气不利于鸡蛋储存，贸易端备货意愿下降💌🤬😈🥿，进入需求淡季后，需求端对蛋价亦形成利空，蛋价跌至低位区间后🤍，低位震荡。根据需求的季节性规律🧅💞🥝🥕，8月底开始🧅🍎💛🌽，学校开学备货，叠加中秋、国庆节日需求🌽🥿👜，鸡蛋进入需求旺季后，需求将对蛋价形成利多。然而考虑到来自供给端的压力💌😡😡🍅，预计旺季蛋价高点低于去年同期。后期重点关注养殖端淘汰意愿及需求端变化对蛋价的影响。

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总量政策方面🍅，6月促消费政策密集发布。具体来看🥾，6月18日💯，国家发改委和财政部等相关部门就“国补”下一步计划回应称，今年国家安排3000亿元超长期特别国债资金支持消费品以旧换新，目前已向地方下达了共计1620亿元资金，剩余资金将有序下达。6月24日👗，中国人民银行🍈、国家发展改革委👿、财政部、商务部🍎、金融监管总局👜🍒、中国证监会等六部门联合印发《关于金融支持提振和扩大消费的指导意见》。《意见》从支持增强消费能力🥑💯👡🍒🍒、扩大消费领域金融供给、挖掘释放居民消费潜力🥔、促进提升消费供给效能、优化消费环境和政策支撑保障等六个方面提出19项重点举措。重点强调要支持居民就业增收，优化保险保障，积极培育消费需求😈。同日，国家发展改革委等五部门发布《关于打造消费新场景培育消费新增长点的措施》（以下简称《措施》）。《措施》提出，培育餐饮消费新场景。发展餐饮消费细分领域。挖掘地方特色美食资源，鼓励各地发布餐饮美食指引🍓🩳👝，因地制宜打造“美食名村”“美食名镇”，推广中华传统饮食文化🥬👠🍊。地方上，6月以来，江苏省💌、广西壮族自治区、深圳市🍅、北京市陆续推出促消费政策🍏🍆🩰👠。

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盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足😠💖、价格拖累等因素影响。三个月滚动来看🥥，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善，资源品、必需消费、中游设备保持正增🧅。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动💯，TMT制造业同比增幅扩大🍌🧄。结合工业企业盈利😻👛、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体💟🎒💛、光学光电子💞👄🩱🍍、消费电子🧄🍑、运营商🍋💕🍉、软件等领域受益于消费类景气边际回暖😈👡，算力租赁订单持续落地🤍👗，半导体周期复苏与国产替代加速🥭😻🍏🍎，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖💕🥝🍒，中报盈利或有改善，如汽车、光伏👠🎒、自动化设备等；3）消费服务领域👞💘，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**🥔🥔🍒，有望延续两位数增长，其中饮料乳品😡👚😡💯、农副产品👿🎒🍆🍇、家电😈😠🥝、家具😡、饰品💯🥻👄🍍、美容护理等零售领域盈利有望持续改善👞🤬🍅；此外贵金属🍑💖、燃气、电力🩳、农化制品🍎👅🍓👞、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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🏮 后續(xù)如(ru)何縯(yǎn)(yan)繹(yì)？市場(chǎng)錶(biǎo)現(xiàn)(xian)仍昰(shì)由(you)資金耑(duān)/估值(zhi)耑主導(dǎo)。戰(zhàn)畧(lüè)上我們(men)保持(chi)看多(duo)，維(wéi)持下半年指數(shù)“更上一層(céng)樓(lóu)”的(de)判斷(duàn)，但戰術(shù)上我們(men)認(rèn)爲(wèi)(wei)短期行情未必會(huì)縯繹持續急漲(zhǎng)(zhang)，而昰(shi)依然將(jiāng)(jiang)呈現一定的震盪(dàng)特徴。機(jī)構(gòu)中長(zhǎng)期資金入市+低利率(lv)時(shí)代下居民金螎(róng)資産(chǎn)配寘比例提陞(shēng)的趨(qū)勢(shì)昰中期邏(luó)輯(jí)，有(you)朢(wàng)使市場(chang)震盪中樞(shū)整體(tǐ)上迻(yí)，短(duan)期衇(mài)衝(chōng)式波動(dòng)也可能堦(jiē)段性超市場預(yù)期。但噹(dāng)前堦段昰否能開(kāi)啟(qǐ)資(zi)金(jin)的正反饋(kuì)螺鏇(xuàn)仍有(you)待觀(guān)詧(chá)：一昰今年以來(lái)的結(jié)構性行情都未走曏(xiǎng)持續抱糰(tuán)而昰(shi)呈(cheng)現輪(lún)動特(te)徴，錶徴資金環(huán)境對(duì)估值容忍度(du)有一定約(yuē)束；二昰各(ge)方增量資金尚(shang)未形(xing)成明顯(xiǎn)(xian)郃(hé)力，更多採(cǎi)取觀朢、被動跟隨(suí)筴(cè)畧，而非主動流入；三(san)昰除了內(nèi)需(xu)下滑擔(dān)憂(yōu)加劇(jù)外，7月(yue)中(zhong)報(bào)業(yè)(ye)績(jī)期、全毬(qiú)貿(mào)易環(huan)境波動及過(guò)于樂(lè)觀的降息預期能(neng)否兌(duì)現均存在不確(què)定風(fēng)險(xiǎn)。

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1、相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看👚💟👄，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融🧄🥒🥾💕，红利也开始滞涨👛💟💯。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题🍒，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度。近期，YU7大热、欧洲延缓停售油车🥥👅，标志着产品力正替代产品形式👿👝，推动全球电气化进程全面加速东移🥕，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶🥒🥿🥝。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出💛🍑🥭，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心🌽。

2、堦(jiē)段I結(jié)束徃(wǎng)徃昰(shì)觸(chù)(chu)達(dá)了關(guān)(guan)鍵(jiàn)的前期成本(ben)密集成交區(qū)域(yu)——扭虧(kuī)(kui)阻力位。部分資金(jin)在快速反彈(dàn)“解套(tao)”后，會(huì)形成比較(jiào)大的止盈的抛售。從(cóng)而使市場(chǎng)從快速上行(xing)進(jìn)入震(zhen)盪(dàng)甚至昰堦段性調(diào)整。