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其(qi)他公司也在希腊进行了投资，其中包括黑石集团对 Hotel Investment Partners 的成功(gong)投资 —— 该公(gong)司在地中海地区拥有数十家(jia)酒店(dian)，其中在希腊就有约 10 家。高盛因此决定，其在地中海的(de)业(ye)务布局将从希腊起步。

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近年来，监管部门加大对退市公司的追责力度，决不允许“一退了之”🥥🥾💋。去年超过20家退市公司受到证监会行政处罚🥾。今年以来截至6月29日，有17家退市公司已收到证监会行政处罚或行政处罚事先告知书，上市公司想要以退市“金蝉脱壳”规避责罚难度加大。

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4、需求：2025年1~5月份纯碱表观消费量总和1455.99万吨🍄🥕🍅，较去年同期下降7.56%。纯碱需求近三年来首次下降🥾🍇🤬，这一方面在于下游浮法玻璃产能下降🎒、光伏玻璃堵窑等现象压制重碱刚需，另一方面在于中下游对原料纯碱采购意愿的欠缺💖🥾🩳。下半年光伏玻璃仍有减产计划🍏👘，浮法玻璃产能或低位徘徊💓，纯碱需求仍将受到压制。

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操作层面，中期维度下（7-8月份），半年报依然是很重要(yao)的逻辑链，上(shang)周涨幅较多的行业也大多围(wei)绕(rao)估值合理、业绩预期良好两个先决条件，基于此，业绩披露期建议关注业绩确定性相对较高的(de)方向，比如海外算力（光模块、PCB）、游戏、军工、出口（摩托车、风电等），业绩是7月超额收益(yi)的主(zhu)要来(lai)源之一(yi)。

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1、⚑风格与行业配置(zhi)思路：风(feng)格方(fang)面，7月市(shi)场风格可能整体偏大盘风格为主，成(cheng)长价值或相对均衡。具体来说，第一，从(cong)历史来看，近十年7月(yue)市场风格相对均衡，大(da)盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致(zhi)市场(chang)对美(mei)联储降息预期(qi)形成修正，对短(duan)期市场或(huo)有扰动。第三，央行(xing)季度例会提到“用好用足存量政策，加(jia)力实施(shi)增量政(zheng)策(ce)”，关注7月政治局(ju)会议的表述变化。第四，市场(chang)交易和增量资金层面，近期在以伊(yi)冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业(ye)选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业(ye)绩预(yu)告披露高峰，超预期和悲观(guan)业绩预期落(luo)地(di)都是(shi)下一个阶段A股的重点布局方向。我们参(can)考(kao)工业企业盈利、库存阶段、行(xing)业(ye)景气度(du)等多个维度判(pan)断业绩修复(fu)的领域(yu)。结合(he)中观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道(dao)价值等多(duo)个维度(du)，本期推荐关注电(dian)子（半导体）、机械（自(zi)动化(hua)设备）、医药生(sheng)物(wu)（化学(xue)制药）、国防军(jun)工、有色金(jin)属(shu)（工业金(jin)属、贵(gui)金属(shu)、小金属）、计算机等。赛道选(xuan)择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非(fei)银金融、国防军工、创新药。

2、中(zhong)国（香港）金融衍生品投资研究院院长王红英表示，今年(nian)上半年，我国(guo)货币政策仍以适度宽(kuan)松为主，通过(guo)降低(di)利率**经济发展。而在这一背景(jing)下，部(bu)分(fen)债券型基金(jin)的净值不断创下新(xin)高，且(qie)规模呈现出增长趋势。因此，部分基金管理人也会通过(guo)分红的方式(shi)帮助相关投资者“落袋为安”。