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高盛表示(shi)，从八大(da)主要板块(kuai)看，在宏观环境改善和AI热潮推动下，TMT与金融板块领跑，消费、医疗板块总体稳健(jian)，工业、能源板块偏(pian)向谨慎，接下(xia)来的美股Q2财报季、税改法案以及关税政策是关键催化剂。

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陳(chén)健瑋(wěi)：影響(xiǎng)港股走勢(shì)的不確(què)定性囙(yīn)素包括地緣(yuán)政治(zhi)擾(rǎo)動(dòng)、外部政筴(cè)風(fēng)險(xiǎn)以及市場(chǎng)情緒(xù)(xu)波動(dong)，新經(jīng)濟(jì)(ji)咊(hé)科技(ji)闆(bǎn)塊(kuài)(kuai)在行情火熱(rè)時(shí)容易齣(chū)現(xiàn)超漲(zhǎng)，若預(yù)期過(guò)(guo)高，可能麵(miàn)臨(lín)業(yè)(ye)績(jī)驗(yàn)證期的迴(huí)調(diào)壓(yā)力。

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王青也认为，二季度以来，受美元指数大幅下跌、国内经济运行稳中偏强支撑🧡🥕，人民币出现较为明显的升值。综合各方面因素，预计短期内人民币汇率将继续处于稳中偏强状态👅🍅。

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氧化铝预计重回供应过剩逻辑💔👿🍅🍍，但矿价和氧化铝底部或有博弈。电解铝下半年需求或有承压，阶段性有挤仓😠🥥🍈，四季度有政策期待🤬，整体维持区间思路。铝合金供需无明显矛盾🍑🍇👚🥥，后期需要关注仓单逻辑。

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1、清越科技在2024年年报中披露👚，在硅基OLED领域🍓💌👿👘，公司持续保持技术创新🥒，同时积极开拓市场，围绕在AR/VR，FPV眼镜（FirstPersonView👝，第一人称视角眼镜）和红外瞄准测距等行业进行布局和拓展🥭🍓🥾。报告期内，公司与传音、天趣、未来全屏通等XR领域客户达成合作；公与无人机遥控显示🍏、越野装备等客户进行深入交流，配合配套厂商开发FPV眼镜，在低空经济配套应用领域实现了0.39英寸产品的量产出货🤬🍅。同时，在红外瞄准测距领域，与艾睿、高德👙😡🧄、荣者等行业头部客户展开合作💯🥔，实现了0.71英寸、0.6英寸和0.39英寸产品的批量出货🥻💓。

2、付倍佳：上半(ban)年，港股市场第一轮行情以恒生科技为代表(biao)的新经济产业趋势驱动为主，第二轮行情以低(di)估值央国企的A/H溢价快速收敛为主。当前，港股PB、PE估值分位刚好回(hui)到过去10年均(jun)值，风险溢价随弱美元回摆，难言泡沫(mo)化(hua)。