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图片及数据来源：沪深交易所等，截至2025年6月27日🩰🎒🎒🥝。风险提示：化工ETF被动跟踪中证细分化工产业主题指数，该指数基日为2004.12.31，发布日期为2012.4.11，指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整🥻🍎😻。Wind数据显示💓🥝，细分化工指数近5个完整年度收益率分别为2020年：51.68%；2021年：15.72%；2022年：-26.89%💯🍅；2023年：-23.17%；2024年：-3.83%。标的指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整🤬，其回测历史业绩不预示指数未来表现。文中指数成份股仅作展示👜💟，个股描述不作为任何形式的投资建议，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向👘🤬。基金管理人评估的该基金风险等级为R3-中风险，适合适当性评级C3（平衡型）及以上投资者。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标👝、理论🍉💕💯、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另，本文中的任何观点👅🥦🩰、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任💔🥭💕🍊。基金投资有风险😻，基金的过往业绩并不代表其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证🍅🍎，基金投资须谨慎👗。

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表征国防军工板块整体走势的国防军工ETF（512810）盘中摸高1.58%，场内价格收涨0.79%报0.637元（前复权），创2024年11月15日以来新高！

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⚑ 6月重要政策梳理：据不完全统计，截止(zhi)6月25日，6月重要政策约148个。具(ju)体来看，1）总量政(zheng)策方面，促消费相关(guan)政策延(yan)续发力，重点关注以旧换新、文化旅游消费等领域。其中，多地出台政策推动家电、汽车等大宗消费相关更新升级政(zheng)策。2）资本市场方面，资本市场高质(zhi)量发展以及金融支持消费科创类政(zheng)策频发，6月18日，在(zai)陆家(jia)嘴金融论坛上，央行，证监(jian)会，金融监管(guan)总局发布了一篮子(zi)金融(rong)举措与措施，积极推动金融开放合作以及高质量发展。3）产业政策方面，6月政策(ce)围绕新质生(sheng)产力，医药生(sheng)物等持续发布。

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人才跨境流动有望(wang)为香港创科提供支(zhi)撑。香港劳(lao)动(dong)人口在2019年至2022年(nian)间连续四年下跌，为了“抢人才”，港府自2022年底推(tui)出一系列措施扭转劳动力的下跌趋势(shi)，其中“高才通”尤为引人瞩目。2024年10月，“高才通”内地(di)高校名单再扩容，从13所增加至22所。

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1、付倍佳：海外需关注美国对等关税落地情况🥿👠🥾🧅、美联储降息节点🍅🍊，国内关注财政政策发力节点、CPI价格拐点以及南下资金交易活跃度🥥💖👅。

2、⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预计改善或持续较高增速领域😈👛🥻🥕。盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标🍒👢🥭😻，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子💓💯、消费电子🩳🤍、运营商🩱💋🍎、软件等；2）中游制造领域😻🥝，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏🩲🥒🥝🥒、自动化设备等；3）消费服务领域🍎🥔🍈🍉，如饮料乳品、农副产品、家电😈🍅😠💕、家具、饰品👿🧅👚🥿、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🍉💓😡🥦；此外贵金属🥦🍊、燃气🎒🩲👿、电力💝💋🍎、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🥕🍄💓，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。景气方面，6月份景气较高的领域主要集中在资源品😻、部分消费服务和信息技术领域👗🍊🩳。其中资源品板块原油💔💔、多数工业金属价格上涨，中游制造领域工程机械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大🥥🍄🍅，公用事业燃气价格上行。综合盈利、行业景气和交易等维度😈，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）🍉🥿、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）👄、国防军工🍏🍇🥥、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。