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我們(men)在(zai)剛(gāng)剛髮(fà)(fa)佈(bù)的中期筴(cè)畧(lüè)觀(guān)點(diǎn)中提到(dao)， A股的錶(biǎo)現(xiàn)(xian)存在(zai)5年週期槼(guī)律(lv)。每五(wu)年週期的上(shang)行週期中，時(shí)(shi)間(jiān)從(cóng)2.5~3年不等。每一輪(lún)上行週期(qi)可以大(da)緻分爲(wèi)三箇(gè)堦(jiē)段(duan)。噹(dāng)然堦段的(de)劃(huà)分有一(yi)定主觀性，我(wo)們對(duì)于過(guò)去每五年的週(zhou)期的(de)上(shang)行週期如下圖(tú)所示。

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展望7月，市场可(ke)能会呈现指(zhi)数突(tu)破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局(ju)。从基(ji)本面的角度来(lai)看，财政指数的发力和(he)消费的韧性，使得(de)二季(ji)度总(zong)需求增速进一步边际(ji)改善，使得即(ji)将到来的中报业绩期，在科技、消(xiao)费、中游制造领域均存在业绩(ji)边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显(xian)示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预(yu)计下半年总需求(qiu)仍将(jiang)保持平稳(wen)，经(jing)济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性(xing)和增量(liang)资金方面，目前利率仍处于较低水(shui)平，资产荒趋势依(yi)然(ran)存在(zai)。上半年，无论(lun)是基金净值还(hai)是个股的涨幅中位数(shu)均达到正5%左右(you)，进一步积(ji)累(lei)了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行(xing)、触发关键正反馈效应创造了有(you)利条件，类似现象在2020年也出现过(guo)，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景(jing)气趋势和(he)产业趋势(shi)来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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风格层面🥕，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主🍓💖🤬👚🍄，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡🥑🩱🍏💯，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正🍋🍉，对短期市场或有扰动。第三🍎🩰，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖💋👄。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。

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赵宪成：我们关注三大板块：一是消费领域💌💛🌽🥿，宠物、医美🍏💌🥒😻、免税等新消费细分行业消费韧性强，品牌提升空间大，将受益于国内消费持续复苏；二是科技板块🧡，港股科技板块拥有许多成熟👞、稳定且盈利能力强的互联网巨头企业💟，它们在行业轮动中具有优秀的基本面表现及更高的估值性价比💖🍑；三是红利板块💟🍑🍏🎒，包括银行、能源💔、公用事业👠、电信运营商等。

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