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西(xi)部证券表示，持续看好香港(gang)虚拟资产市(shi)场发展(zhan)前景(jing)，后续继续关注(zhu)券(quan)商牌照升(sheng)级情况。在风险偏好改(gai)善、市(shi)场情绪活跃(yue)的背景下，券商和金融信息服务商作为强贝塔板块，有望迎来业绩向上弹性。

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我(wo)们在刚(gang)刚发布的中期策略观点中提到， A股的表现存在5年周期规律(lv)。每五年周期的上行周期中，时间(jian)从2.5~3年不等。每一轮上行周期(qi)可(ke)以大致分为三个阶段。当然阶段的划(hua)分有一定主(zhu)观性，我们对于过去每五年的周期的上行周期(qi)如下图所示。

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唐晨：从风险溢价来看🎒💝👝，恒生指数相对10年期中国国债利率的风险溢价约为8%，相对10年期美债利率的风险溢价约为5%🍊🥑👄。从市盈率来看👠👿🧄，港股预测市盈率为10.6倍🍎，处于过去十年间35%分位数。

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7月增量资金或有望温和净流入🍍🥕👜，融资资金有望延续净流入。6月央行主动呵护流动性意愿较强，资金面整体宽松，7月资金面有望维持宽松💗🍄🥦🍎👡。美国一季度GDP降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号🍈👄，市场对美联储7月降息预期有所升温。6月股票市场可跟踪资金净流入🧡🤬👝，各类增量资金相对均衡💛💗🩲。资金供给端😈，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大。资金需求端，重要股东净减持规模扩大🍅😈🥒；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月💕🩲👗🥭，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入🧅🍑🍍，结构上融资资金有望延续净流入。

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