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赵宪成：上半年，港(gang)股主(zhu)要经历(li)了两轮上涨：第一轮发生在一(yi)季度，主要是春节后DeepSeek火爆出圈带来国(guo)内AI领域(yu)发展突破的机会，市(shi)场围绕科技和互联(lian)网企业展开了一轮积极布局；第二(er)轮发生在二季度，在(zai)特朗(lang)普向全球掀起贸易(yi)战的背景下(xia)，港股于4月7日跳空低开，但中美对抗因为美国态(tai)度转变而迅速趋缓，市(shi)场(chang)快速消化中美关税战的预期(qi)，辅以国家队积极(ji)稳(wen)市场(chang)，恒(heng)生指数(shu)于4月9日(ri)筑底并开始快(kuai)节奏反弹(dan)。

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1、展望后市，随着全球降息空间再度打(da)开，A股“稳(wen)中向好”延续。海外方面，尽管(guan)美联储内部分歧仍较大，但随着(zhe)地缘(yuan)风险降温和油价回落，市场已开启降息交易。国内方面，受益于中(zhong)长期(qi)资金的持续入市，年初至今A股指(zhi)数中(zhong)枢逐渐抬升。上周(zhou)A股成交放量和赚钱效应抬升(sheng)，投资(zi)者风(feng)险偏好明显回(hui)暖并再度打开震荡中枢上(shang)沿。

2、在关税的不确定影响下🥑👡🤬，美联储内部对未来的降息路径分歧加大。美联储仍保持了对年内降息2次的预期，但预测年内不降息的官员人数增加3人至7人💗，预测年内降息2次的为8人，表明美联储内部对降息预期的分歧。6月议息会议后，市场对7月不降息的预期从85.5%提升至90%以上，对9月降息的预期从56.4%小幅提升至57.9%，且继续维持年内两次降息预期，整体降息预期变化不大💕。