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展望后市🥾👅🍏，市场若要延续涨势🧄😻，路径一是由EPS改善维持👄💘👢🩱👠，路径二则是由增量资金的持续入市推动；在进一步稳增长政策增量释放前👜，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导。接下来🍎🩰💛💋🥔，战略上保持看多💓👿，维持下半年指数“更上一层楼”的判断🍓，但战术上认为短期行情未必会演绎持续急涨🍊💯💗，而是依然将呈现一定的震荡特征。

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“我(wo)们会看到需求进一步萎缩，劳动(dong)力市(shi)场不幸放(fang)缓，随之而(er)来的(de)是收入增长放缓，” 这位经济学家解释道，并指出这种放缓可能会超过关税导致短(duan)期(qi)通(tong)胀加速的风(feng)险。

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日前，中國(guó)人民銀(yín)(yin)行貨(huò)幣(bì)政(zheng)筴(cè)委員(yuán)會(huì)召開(kāi)2025年第二季度例會。會議(yì)提齣(chū)，要實(shí)(shi)施好適(shì)度(du)寬(kuān)鬆(sōng)的貨(huo)幣政筴，加(jia)強(qiáng)(qiang)逆週(zhou)期調(diào)節(jié)，更好髮(fà)揮(huī)貨幣政筴工具(ju)的總(zong)量咊(hé)(he)結(jié)構(gòu)雙(shuāng)(shuang)重功能，加(jia)大貨(huo)幣財(cái)政政筴(ce)協(xié)衕(tòng)配郃(hé)，保持經(jīng)濟(jì)穩(wěn)定增長(zhǎng)(zhang)咊物價(jià)處(chù)于(yu)郃理水平。

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1、氧化铝预计重回供应过剩逻辑🥥🤬👢🎒，但矿价和氧化铝底部或有博弈🥒💛🧄。电解铝下半年需求或有承压🥭👡🤍🥿，阶段性有挤仓，四季度有政策期待，整体维持区间思路。铝合金供需无明显矛盾🥥👗，后期需要关注仓单逻辑🥕。

2、展望后市，经历过6月末上(shang)涨后，7月中旬之前A股波动有望(wang)加大，下旬存在继(ji)续向上(shang)的可能，维持市场震荡(dang)偏小幅上涨判(pan)断(duan)：一方(fang)面目前市场对中央政治局会议预期偏低，存在政策最终落地好于预期、提振(zhen)市(shi)场可能；另(ling)一方面，若美联储(chu)提前至7月末降(jiang)息，有望为国内宽(kuan)货币打开空间并提振(zhen)全球风险偏好(hao)。