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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II🥕👿，逻辑跟此前几次不同👄。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票🥾，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意义上的新常态，总需求增速结束三年低迷和下行🥿，进入增速稳定波动率降低的新时代👜😡，A股自由现金流收益率不断提升💓🥾。而2018年以来💞💟，在经济结构调整和资产荒的大背景下，无风险利率持续下行，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛👙🍆👜👞，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升💌。据估算💞🍉🥒，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间🥝🥑🍄。此外，本轮增量资金的正反馈机制🥒，不仅会对市场走势产生显著影响💓🩳，也会对市场风格的演变起到关键作用。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大，是重要的选股方向

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米赫利对 CNN Prima 表示：“我更(geng)希望看到通胀略(lve)低于 2%，因(yin)此(ci)我们将采取非常严(yan)格的措施。这或许是我想(xiang)告诉人们的(de)最重要的一点：请放心，通(tong)胀现在会保持在低位。”

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燃氣(qì)主要受益于國(guó)際(jì)氣(qi)價(jià)中樞(shū)迴(huí)落，城燃企業(yè)成(cheng)本下行，衕(tòng)時(shí)順(shùn)價機(jī)(ji)製(zhi)落地，購(gòu)(gou)銷(xiāo)價差迴歸(guī)正常(chang)區(qū)間(jiān)(jian)，推動(dòng)企業毛差脩(xiū)復(fù)，二季度盈利有朢(wàng)(wang)改善。電(diàn)力方麵(miàn)，容量電價補(bǔ)償(cháng)機製落地，相(xiang)關(guān)收入或(huo)有提陞(shēng)，衕時用電需(xu)求穩(wěn)健增長(zhǎng)，全國重點(diǎn)電廠(chǎng)日均髮(fà)電量衕(tong)比降幅收窄，供給(gěi)耑(duān)受益于煤價下(xia)行，成本下降驅(qū)動盈利改善。

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在关税的不确定影响下，美联储内部对未来的降息路径分歧加(jia)大。美联储仍保(bao)持了(le)对(dui)年内降息2次的预(yu)期，但预测(ce)年内不(bu)降息的官(guan)员人数增加3人至7人，预测年内降息2次的为8人，表明美联储内部对(dui)降息预期的分歧。6月议息(xi)会议后，市场对7月不降息的预期从85.5%提升至(zhi)90%以上，对(dui)9月降息的预期从56.4%小幅提升(sheng)至57.9%，且继续维持(chi)年内两次降息预期，整体降息预期变化不大。

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