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“我認(rèn)爲(wèi)我(wo)不需要延長(zhǎng)，” 他在週五錄(lù)製的《福尅(kè)斯新聞(wén)週日早間(jiān)期貨(huò)》節(jié)目中(zhong)接受瑪(mǎ)麗(lì)亞(yà)・巴蔕(dì)(di)儸(luó)莫採(cǎi)訪(fǎng)時(shí)錶(biǎo)示。隨(suí)后他補(bǔ)(bu)充道，“我也(ye)可以延長，沒(méi)什麼(me)大不了的。”

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进入7月(yue)后，综合(he)业绩披露期效应、海外流动性环境变化、增量资金及风格交易热(re)度，我(wo)们认为7月市(shi)场风格可能整体偏(pian)大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来(lai)看，近十年7月市场风格相(xiang)对均衡，大盘风(feng)格略(lve)占优。第二，外部流动性方面，7月(yue)将公布的(de)通(tong)胀和(he)就业数(shu)据可能(neng)导致市(shi)场对美(mei)联储降息预期(qi)形成修正，对短期市场或有扰动(dong)。第三，央行季度例会提到“用好用足(zu)存(cun)量政策，加力实施增量(liang)政策”，关注7月政治局会(hui)议(yi)的表述变化(hua)。第四，市(shi)场交易和增量资金(jin)层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板(ban)块上(shang)涨，市场风(feng)险偏好整体(ti)回暖。基于以上，我们(men)认为7月大盘风格相对(dui)占优，成长价值风格或相对均衡。对7月的风格指数(shu)推荐如下：

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2、⚑ 大势(shi)研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现(xian)指数突破上行，科技非(fei)银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度(du)来看，财政指数的发力和消费(fei)的(de)韧(ren)性，使得二(er)季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业(ye)绩期，在科技、消费、中(zhong)游制造领域均(jun)存在业绩边际改(gai)善的可能，半(ban)年(nian)报披露窗口(kou)期成为A股有利的上行动力。尽管高(gao)频数据显示出(chu)口(kou)下半年承压，但是预计在积极(ji)财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保(bao)持(chi)平(ping)稳(wen)，经济出现衰退或(huo)显著下(xia)行的可能性较低。在(zai)流动性和增量资金方面，目前利(li)率仍处于较低水平，资产(chan)荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净(jing)值还是个股的(de)涨幅(fu)中位数均(jun)达到正5%左右，进一步积(ji)累(lei)了(le)今年的赚(zhuan)钱效应(ying)，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现(xian)过，我(wo)们称(cheng)之为牛市(shi)阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的(de)可能(neng)性较大。