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去年924之前，是国(guo)内信用周期和市场情(qing)绪的最低(di)点，自此之后，分别迎来了财政政策、AI产业趋势等几个好(hao)消息，推动市场出现几轮反弹(dan)，但也容(rong)易冲高透支后回落，而每一次反弹的主线也因(yin)为驱动因(yin)素不同而有别：1）去年924宏观政策转向，推动非银与地产(chan)等(deng)顺周期板块领(ling)涨，交易的是总量政策；2）到春节后(hou)DeepSeek“横空出世”引领AI相关科(ke)技硬件与(yu)互(hu)联网龙头价值重估，交易(yi)的是产业趋(qu)势；3）4月关税风波后新消费与创新药，以(yi)及最近由流动性与事件驱动的非银券商等大涨，更多是行业催化和流动性抱团。

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2、3、需求：玻璃需求弱势的核心因素仍在于终端地产低迷，具体表现为工程订单进展缓慢🍈🩱🧡、深加工企业订单长期同比偏低💓💟🍌🍎、回款周期长且难度大👅。相比之下👢，汽车、家电等终端在国家补贴政策支撑下💘，订单表现尚可。1-5月国内浮法玻璃表观消费量1864.63万吨，同比下降11%。相较于前五个月玻璃产量玻璃表需偏低507.31万吨🧅，供需宽松矛盾依旧未有效缓解。下半年玻璃需求或有阶段性好转🤬，但房地产新开工面积近两年负增长状态仍将抑制玻璃长期需求👅🍄🥭，因此，2025全年需求仍将处于同比下降状态。