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陈健玮：下半年港股走势或呈现“震荡上行+结构分化”格局。核心驱动因素包括宏观政策将聚焦高质量发展🥾🍌💌、科技创新与内需提振，叠加稳增长政策加码🥬，有望推动港股基本面修复；全年南向资金净流入或突破万亿元规模🍎，持续改善港股流动性。同时🧡🥒，海外区域性资金对港股关注度上升🤍🍇😡，若基本面持续改善🍎💌🍑，外资配置比例有望从当前的低位逐步回升🍋😡💌💯。

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展望后市，上证在突破前期高(gao)点3439点以后，目标(biao)已(yi)经(jing)直指去年11月的高(gao)点(dian)3509点，且(qie)不排除会挑战3509点(dian)上方，预(yu)计多头周期大概率会至少到7月中旬。需要指出(chu)的是(shi)，作为本轮(lun)行(xing)情的“棋眼”，证券公司指数目(mu)前仅收复去年11月以来跌幅的近40%，后续仍有上攻空间；而在“棋眼”仍(reng)有上(shang)行空间、全(quan)市场风险偏好提高的情况下，军工、计算机、传媒、电子、电新等科技成长板块(kuai)都有望获得相应做多机会。配置方面，我(wo)们建议：不“恐高”，继续持有当前中线仓位(wei)，并在途中(zhong)调整中(zhong)以日线模式适当增配。

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经过(guo)测算，“大(da)宗交易成交金额比率”越高、“6 日成交金额波(bo)动(dong)率(lv)”越低的股票，其后续表现更(geng)佳。因此，我们根(gen)据“高成交、低波(bo)动”原则，通过月频调仓方式构造大宗交易组合。（组合构(gou)造详情(qing)见2023年8月5日报告《提炼大(da)宗交易背后蕴含的超额信息——量化选股系(xi)列报告之十一》）

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1、在上个月的(de)月度观点(dian)报告(gao)中，我们写道“展望6月，市(shi)场可能会呈现指数震(zhen)荡蓄力，大盘、质量类指数相对占(zhan)优的格(ge)局。总体(ti)来看，宽基(ji)指数在六月偏震荡的概率较大。而基本面、流动性和监管环境更加有利于权(quan)重、质(zhi)量类风格的表现(xian)。实际情况来看，6月市场走势维持了震荡的趋势，指数表现相对均衡，差距(ju)不大。市场6月中上(shang)旬，由于伊以冲突的影响，市场(chang)一度震荡调整，后(hou)随地缘缓和，市(shi)场(chang)重回(hui)到(dao)反(fan)弹的态势，并且完成了多个指数的突破。科技风格明显占优，科技龙指数表现较(jiao)好。

2、人民财讯6月29日电，当(dang)地时间6月29日，美国国会(hui)预算办公室称，参议院(yuan)版本的“大而美”大规模税收与支出法案将在未(wei)来十年增加美国3.3万亿(yi)美元的债(zhai)务(wu)。