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陈健玮(wei)：上半年，港股市场在全球宏(hong)观环境动荡中展现出强劲韧性。这(zhe)一表现得益于(yu)多重因素共振：一方面，国内降(jiang)准降息、财政发力(li)推动经济温和复苏，叠加“以旧换新”政策提振了内需；另一方面，港股市场凭借高股息率的红利资产和(he)优质科技资产优势，在人工智能（AI）技术突破、创新药加速出海、智能驾驶普及等积极因素(su)推动下实现估值重估。此外，南(nan)向资金年(nian)内净流入超7000亿港元并创历(li)史(shi)同期(qi)新高(gao)，进一步支撑市场表现。

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展望7月，中旬会迎来上市公司业(ye)绩预(yu)告披露高(gao)峰，超预期和悲(bei)观业绩预期落(luo)地都是下(xia)一个阶段A股的重点布局方向。A股一季报在科技创新和扩内需政策驱动下，整体超预期改善；增(zeng)速相对较高的(de)行业主要集中在部分消费品、高新(xin)技术制造业、价格上涨的资源品等领域。进入7月市场对于中报业绩的关(guan)注度将会提升，我们参考工业企业盈利(li)、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。具体如下：

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不过，业界普遍认(ren)为，下半年仍有降准降息的可能和空间。银河证券(quan)研报分析，将“择机降准(zhun)降息”转变为“灵活把(ba)握政策实施的力度和节奏”，不(bu)代表三(san)季度不会降准(zhun)降息。降息方面，当前的实际利率依然显(xian)著高于自然利率(lv)，仍需进一步调降，预计下半年还(hai)会有1次至2次(ci)降息，总计调降政策利率20个基点至30个基点。降准方面，预计下半年降准幅度达到50个基点。

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截至2025年6月26日，融资余额1.83万亿元，当月融资净流入373亿元，融(rong)资(zi)余额占A股(gu)流通市(shi)值的比例为2.42%，处于2016年以来(lai)的82.69%分位，融资融券平均担保比例回(hui)升(sheng)至273%。

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