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2023 年(nian)初，何涛从一周(zhou)去一次公司到一月去一次，顾(gu)虑 “我坐在(zai)那，人家职业经理人怎么(me)搞变(bian)革(ge)？” 员工从空(kong)闲的办公(gong)室感受到权力流走，这位联合创始人已是 “半退休状态”。

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陈健玮：在全球主要市场中，港股估值仍处于较低水平👠💋👢🥭，并显著低于美国市场。根据彭博数据，恒生指数2025年预测市盈率为11倍👗👡🍄🍉🩰，预测市净率为1.2倍🥬，预测股息率达3.2%🍇🤬🥝🥥，其中，银行、电信😈🍌🥥、公用事业等高股息板块普遍超5%。相较于A股，恒生A/H溢价指数约为130点，显示港股估值优势仍存。中长期来看，南向资金持续流入，正重塑港股估值体系，定价权逐步转移，未来A/H价差有望收窄😻💌👿。此外👙👝，创新药👝🍍🥻🥑、人工智能等领域的技术突破，正推动国际投资者重估港股科技龙头的长期价值。

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目前来看，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点(dian)，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日，若未延期，部分国家税率或升至25%。从目前(qian)美国(guo)对关税的态度来(lai)看，推迟谈(tan)判时间或者延长“对等关税(shui)”暂缓期的(de)概(gai)率较(jiao)大。今年4月初以来的贸易(yi)和关税对市场的影响逐渐趋于缓和。伊朗以色列军事冲突趋(qu)于缓和(he)，虽然有反复，但是整体来看对资本(ben)市(shi)场的影响进一步降低(di)。A股面临的外部环境扰(rao)动降低。

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付倍佳：我们关注三条投资主线：一是高确定性或低估值资产🩱，关注在周期低位经营利润率提升的方向，看好港股央企建筑🤬🍊、保险、部分消费细分板块；二是创新敏感型资产，关注有产业迭代升级🥭👅、有经营杠杆释放、技术壁垒较高的行业投资机会🥑💟💯，看好港股互联网、电子板块；三是全球通胀型资产，全球大财政背景下👙🍋🎒🩲，货币信用下降🤍💘💓，关注价格中枢中长期上移的上游资源品机会🍒，看好电解铝💕💕、黄金、铜板块。

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1、根據(jù)行業(yè)中觀(guān)景氣(qì)、宏觀週期、籌(chóu)碼(mǎ)、估值、換(huàn)手率、政筴(cè)、賽(sài)道價(jià)(jia)值等維(wéi)度對(duì)重點(diǎn)行業評(píng)分，本(ben)期得分較(jiào)高的行業主要有工業金(jin)屬、汽車(chē)零部(bu)件(jian)、乗(chéng)(cheng)用車、光伏設(shè)備(bèi)、電(diàn)池、傢(jiā)用電器、醫(yī)療(liáo)服務(wù)、消費(fèi)電(dian)子、半導(dǎo)體(tǐ)、計(jì)算機(jī)(ji)設備、保險(xiǎn)(xian)、電力、燃氣等行業。

2、股票型ETF本周收益中位数为2.94%，资金净流(liu)出143.49亿元。港股ETF本周收益中位数为2.96%，资金净流入69.55亿元。跨境ETF本周收益中位(wei)数为3.26%，资金净流出12.64亿元。商品型ETF本周收益中位(wei)数为-1.82%，资金净流入14.02亿(yi)元(yuan)。