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⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预计改善或持续较高增速领域🧅。盈利方面🥑💔🩲，5月工业企业盈利同比增速转负🍆👝🥦🤬，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响。结合工业企业盈利🥒、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体🍈💟😠🥑、光学光电子🩲🍎、消费电子、运营商💔🍇🧅、软件等；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖🥬🎒🥻，中报盈利或有改善🥾，如汽车、光伏、自动化设备等💔🍑🍆；3）消费服务领域，如饮料乳品👅🩰💔、农副产品、家电💞🍌🩰👄👡、家具😈、饰品🩰💟🥾💗、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属🥾、燃气🩰🍑🍅🥒👛、电力🥔👢、农化制品💗、氟化工等领域需求稳健增长或回暖💖🍍🧄，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。景气方面🥿，6月份景气较高的领域主要集中在资源品、部分消费服务和信息技术领域🍌💛🍒。其中资源品板块原油🥑🍏🥥、多数工业金属价格上涨，中游制造领域工程机械销售放缓💗🍑👝🍌，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行👙🩰。综合盈利💟😻💞、行业景气和交易等维度，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局👝🩳，行业推荐重点关注：电子（半导体）🍉💔💖💝💞、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属🥿🥥💌、贵金属、小金属）、计算机等。

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其次是行情逻辑(ji)，短期看，银行基(ji)本面持续向(xiang)好，业(ye)绩增长虽处低位，但(dan)资产负债表稳健扩张，风险指(zhi)标平稳(wen)可控。中长期看，银行估值拐点背后(hou)趋(qu)势性力量持续：定价资(zi)金向长期资金转移，经营稳(wen)健和高股息属性显优势。

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1、目前来看，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日，若未延期🩱💕🩲🍇，部分国家税率或升至25%。从目前美国对关税的态度来看🍉🥻，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大🍓🍓💋。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和。伊朗以色列军事冲突趋于缓和😈🥔，虽然有反复，但是整体来看对资本市场的影响进一步降低。A股面临的外部环境扰动降低。

2、噹(dāng)前市場(chǎng)對(duì)于(yu)波(bo)動(dòng)率咊(hé)波動率(lv)交易的理解仍有欠缺。波動率新低本身竝(bìng)不代錶(biǎo)市場必然的漲(zhǎng)/跌，關(guān)鍵(jiàn)在(zai)于囙(yīn)子的變(biàn)化昰(shì)(shi)導(dǎo)曏(xiǎng)“Risk-On”還(hái)昰“Risk-Off”。本週(zhou)滬(hù)指的“三連(lián)陽(yáng)”，本質上昰正曏(xiang)囙素催(cui)化下(xia)波動率迴(huí)歸(guī)交(jiao)易的結(jié)菓(guǒ)(guo)。曏后(hou)看，年內(nèi)指數(shù)有較(jiào)大可能性突破去年高點(diǎn)，但短期而言，我們(men)在短暫(zàn)經(jīng)歷(lì)(li)波(bo)動率的迴歸(gui)交易(yi)后，仍(reng)要(yao)迴到邏(luó)輯(jí)驅(qū)動(dong)的方曏；中(zhong)長(zhǎng)期而言(yan)，更重要的昰判斷(duàn)風(fēng)(feng)格，主要昰對弱美元週期下A股市場成長風格的堅(jiān)定把(ba)握。