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2、短期金融搭台，成长唱戏。海外AI算力产业链继续演绎景气行情，稳定币主题、国防军工是弹性较高的(de)方向。新(xin)消费和创新(xin)药6月30日后(hou)可(ke)能有反弹(dan)。高股息资产(chan)中期估值重估是趋势，待短期市(shi)场(chang)关注度回落后，仍是配置机会。中(zhong)期结构观点(dian)不(bu)变：A股重回结构牛，仍依赖科技产业趋势突破。看好(hao)三个宏大叙事强相(xiang)关资产，黄金(jin)、稀土和国防军工。战略看好港股是潜在牛市中的领涨市场。