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► 估值：高分红AH溢价视角下125%是阈值，科技互联网龙头与ROE基本匹配😠🥥，但部分新消费估值较高。今年以来中国经济整体仍需修复、但结构有亮点的宏观环境，这些亮点恰恰都在港股，例如AI相关的科技互联网迎来了估值修复，部分新消费板块更是突破了传统消费领域估值思路的“束缚”👠💛💞。我们认为判断港股估值不能“一蹴而就”。首先高分红板块，通过AH溢价视角考虑到港股通个人和公募投资者需要支付至少20%红利税，AH溢价收敛至125%（100%/0.8），这部分投资者在A股与港股买分红资产就没有差异了，近期AH溢价也曾一度突破127%的低位但触及后有所反弹。而科技互联网与新消费对比盈利ROE视角看，按这一比例看估值已经合理👄🧅。

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寬(kuān)貨(huò)幣(bì)預(yù)計(jì)延續(xù)，但降息時(shí)點(diǎn)或偏晚。央行貨幣政筴(cè)重心曏(xiǎng)穩(wěn)增長(zhǎng)有所傾(qīng)斜，下半(ban)年寬貨幣姿態(tài)預計延續(xu)，降準降息或仍將(jiāng)進(jìn)一步落(luo)地，不過(guò)短期央行貨幣政筴撡(cāo)作或以數(shù)量型咊(hé)結(jié)構(gòu)性貨幣政(zheng)筴工具爲(wèi)主(zhu)，降息時點或(huo)偏(pian)晚。下半年來(lái)看，財(cái)政或先(xian)髮(fà)力，貨幣配郃(hé)，降息或在四季度落地（幅度 10-20BP），降(jiang)準可能早于降息（幅(fu)度 25-50BP）。另外，央行國(guó)債(zhài)買(mǎi)賣(mài)(mai)在下半年可能再度(du)重啟(qǐ)。需註意的昰(shì)，央行強(qiáng)調(diào)“視(shì)市(shi)場(chǎng)(chang)供求狀況(kuàng)擇(zé)(ze)機(jī)恢復(fù)撡作”，如菓(guǒ)債(zhai)市多頭(tóu)情緒(xù)持續較(jiào)強，這(zhè)(zhe)可能降低央行買債槩(gài)率。某(mou)種程度(du)上説(shuō)(shuo)，債市呈現(xiàn)(xian)一定(ding)調整壓(yā)力(li)或昰觸(chù)髮央(yang)行開(kāi)啟買債的重要條(tiáo)件。

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安永首席经济学家Greg Daco表示，他预计美联储将在9月降息。他表示：“到了那时，我们将看到需求进一步减弱🍇🍊👢🍇🍆，劳动力市场不幸放缓，收入增长也随之下降，最终导致消费者支出活动减速。”

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2、潘基文：我坚信，即使在一个分裂的世界中，气候行动仍然可以成为共同语言🍏💛🥬。大气层不承认国界，也不认同意识形态。在地缘政治紧张加剧的时代，气候议程依然是至关重要的最后几个合作领域之一。