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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非(fei)银等进攻(gong)性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二(er)季度总需求增速进一步边际改善(shan)，使(shi)得即(ji)将到来的中报业绩期，在科技、消(xiao)费、中游制造领(ling)域均(jun)存在业绩边际(ji)改善的可能，半年报披露(lu)窗口期成为A股有利的上(shang)行动力。尽(jin)管高频数据显(xian)示出(chu)口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下(xia)半年总需求(qiu)仍将(jiang)保持平稳，经济出现衰退(tui)或显著(zhu)下行的可能性较低。在流动性和增量资(zi)金方面，目前利率仍处于较低水平，资(zi)产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净(jing)值还是个股的涨幅(fu)中位数(shu)均达到正5%左右，进一步(bu)积累了今年(nian)的赚钱(qian)效应，这为指数后续突破(po)上行、触发关键正反馈效应创造了有利(li)条件，类似现象在2020年也出现过，我们称(cheng)之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和(he)产业趋势来(lai)看，7月科技风(feng)格占优的可能性较大(da)。

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風(fēng)格(ge)層(céng)麵(miàn)，我們(men)認(rèn)爲(wèi)7月(yue)市場(chǎng)風格可能整體(tǐ)偏大盤(pán)風格爲主(zhu)，成長(zhǎng)價(jià)值或相對(duì)均(jun)衡。具體來(lái)説(shuō)，第一，從(cóng)歷(lì)史來看，近十年7月市場風(feng)格相對均衡，大盤風(feng)格畧(lüè)佔(zhàn)優(yōu)。第二(er)，外(wai)部流動(dòng)性方麵，7月(yue)將(jiāng)公佈(bù)的通脹(zhàng)咊(hé)就業(yè)數(shù)據(jù)可能導(dǎo)緻市場對美聯(lián)儲(chǔ)降息預(yù)期形成脩(xiū)正，對短期(qi)市場或有擾(rǎo)動。第三，央(yang)行(xing)季度例會(huì)提到“用好用足存量(liang)政筴(cè)，加力實(shí)施增量政筴(ce)”，關(guān)註7月政治(zhi)跼(jú)(ju)會議(yì)的錶(biǎo)(biao)述變(biàn)化。第四，市場交易咊增量資金層麵，近期(qi)在以(yi)伊衝(chōng)突緩(huǎn)咊后，A股權(quán)重闆(bǎn)塊(kuài)上漲(zhǎng)，市場風(feng)險(xiǎn)偏好整體(ti)迴(huí)煗(nuǎn)。基于以上，我們認爲7月大盤風格相對(dui)佔優，成長價值風格或相對均衡(heng)。

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降息方面，美国总统表(biao)示应将利率控(kong)制在1%或2%。国际清算银行(xing)认为特朗普对美联储利率决策(ce)的(de)批评并不威胁其独立性。最新CME“美联(lian)储观察”数据(ju)显示，7月(yue)维持利率不变的概率(lv)为(wei)81.9%，降息25个(ge)基点的概(gai)率(lv)为18.1%，到(dao)9月维持利率不变的概率(lv)为7.5%，累计降息25个基点的概率为76%，累计(ji)降息50个基点的概率为16.4%。

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交易集中度：近期市场成交情况分化明显🍓🧅🧡🩱，从不同行业换手率历史分位数和成交额占比来看🥭🍌，化学制药、石油石化、军工电子、航运港口👗🍒👠🥦💞、美容护理😠🤍、计算机设备👠🍈、通用设备、通信设备🥑🥭🥾、燃气等相对拥挤😠，而食品加工、房地产💯、煤炭🍄、基础建设🥾、家用电器👚、白酒等领域交易占比相对较低。

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2、成份股方面，肥料、氟化工、合成(cheng)树脂等板块部分个股涨幅居前。截至收盘，宏(hong)达股(gu)份大涨7.65%，藏格矿业涨4.02%，云天化、卫星化学、三美股份等多股涨超(chao)2%。