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田希蒙：受政策托底🍏👄、技术革命与资金流入等因素共同助力，上半年港股市场表现强势🥭。市场呈现显著的结构性特征，例如，医疗保健方向涨幅约50%，科技方向涨幅近30%，以及新消费等板块领涨。尽管4月受外围摩擦冲击，但在财政加码🥑💌🍌、创新药审批松绑等政策对冲与AI商业化加速等因素共振下🍓🍍👜🩰💟，市场快速修复，形成“春潮—波折—回澜”三阶段行情。

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⚑ 中(zhong)观景气和行业(ye)推荐：关注中报业绩预计(ji)改善或持续较高增速领域。盈利方面(mian)，5月工(gong)业企业盈利(li)同比增速(su)转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响。结合工业企业盈利、行业所处库存(cun)周期位置以及高频(pin)景气指标，预(yu)计(ji)中报(bao)业绩有望延续较高增速或改(gai)善的领(ling)域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费(fei)电子、运营商、软件等(deng)；2）中游(you)制造领域，部分领域(yu)景气(qi)度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消(xiao)费服务领域，如饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领(ling)域盈利(li)有望持续改善；此外贵金属、燃气、电(dian)力、农化制(zhi)品、氟化工(gong)等领域需(xu)求稳健增长或回暖，叠加(jia)供给(gei)刚性或受限，中报业绩有望边际(ji)改善。景气方面，6月份景气较高的领域主要集中(zhong)在(zai)资源品、部分消费服务和信息(xi)技术领域。其中(zhong)资源品板块原油、多数工业金属价格上涨(zhang)，中游制造领域工程机械销售放缓，消费服务板块空(kong)冰洗彩零(ling)售额四周滚动均值同(tong)比增幅收窄(zhai)，金融(rong)地产中商品房销售累计同比降幅(fu)扩大，公用事(shi)业燃气价格上行。综合盈利、行(xing)业景气(qi)和交易等维度，7月(yue)份行业配置方面重点围(wei)绕中报业绩预期(qi)增速较高或者有所改(gai)善的领域布局，行业推荐(jian)重点关注：电(dian)子（半导体(ti)）、机械（自动化设备(bei)）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。

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