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背后原因来(lai)看，7月是中报业绩预告披露高(gao)峰期，市场对业绩关注度短期(qi)明显提升，在此情况下，市场(chang)会(hui)更加聚焦业绩改善(shan)方向。最近十年，在7月1日-7月15日的中报(bao)业绩预告披露期，大盘成(cheng)长风格跑(pao)赢万得(de)全A的概率(lv)最高(gao)为70%。

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滙(huì)豐(fēng)(feng)晉(jìn)信基金許(xǔ)廷全：儘(jǐn)筦(guǎn)相較(jiào)去年低點(diǎn)已有迴(huí)陞(shēng)(sheng)，但港股(gu)整(zheng)體(tǐ)估值均仍低于長(zhǎng)期歷(lì)史(shi)平均水(shui)平，相(xiang)對(duì)亞(yà)洲其他市場(chǎng)及歐(ōu)(ou)美市場更具投資(zi)性價(jià)比。

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市场分析人士仍对后续政策保持期待(dai)，下一步金融政策(ce)仍然有较大的实施(shi)空间(jian)。从货币政策看，5月降准之后加(jia)权平均存款(kuan)准备金率约为6.2%。董希淼预计，还有2个百分点左右的(de)降幅，三季度和四季度仍将可能继续实施全面(mian)降准(zhun)。随着政(zheng)策框架不断完善，存(cun)款准备金率5%“隐性(xing)下限”将可能打破，存款准备金(jin)工具的政策调控功能将得(de)到更充(chong)分发挥。

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1、我(wo)們(men)在剛(gāng)剛髮(fà)佈(bù)的中期(qi)筴(cè)畧(lüè)觀(guān)點(diǎn)中提到， A股的(de)錶(biǎo)現(xiàn)存(cun)在5年週期槼(guī)律。每五年週期(qi)的上行週期中，時(shí)間(jiān)從(cóng)2.5~3年不等。每一輪(lún)(lun)上行週期可以大緻分爲(wèi)三箇(gè)堦(jiē)段(duan)。噹(dāng)然堦段的劃(huà)分有一定(ding)主(zhu)觀性，我(wo)們對(duì)(dui)于過(guò)去每五年的週期的上行週期如下圖(tú)所示。

2、6月末上涨后A股处于相对高位，7月9日美国“对等关税”谈判期即将结束，全面达成协议概率小、恐对市场形成冲击，但流动性(xing)存在结构(gou)性支撑托底市(shi)场，预计市场波动加(jia)大。可关(guan)注(zhu)7月下旬中央政治局(ju)会议与美联储议(yi)息会议(yi)存在释放利好带(dai)动(dong)市场(chang)向上可能。较上月配置变化，新增景气支撑领域（稀土永(yong)磁、贵金属、工程机械(xie)、摩托(tuo)车、农(nong)化制品(pin)）以及地(di)产调控政(zheng)策有望宽松带来(lai)估值修复机会的推(tui)荐。同时进一步强化对银行(xing)、保险的投资推荐，也(ye)继续强调成(cheng)长科技板块的回调风险。