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“随着交割月临近👙，在期现回归逻辑下，也为多晶硅期货价格上涨提供了动力🥭🥦😈🍉。”纪元菲解释称👄👠，近期N型多晶硅复投料现货价格维持在34500元/吨，大幅升水期货价格👅🧡🥻👢👜。从期现回归的角度来看，多晶硅期货价格仍有一定的上涨空间。

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前期表现：过去两个月整体跑输万得全A指数主要集中在：1）消费服务领域的白酒👄、调味发酵品、酒店餐饮🥦💔🥑、商贸零售🥬🧄、家居用品等；2）顺周期领域🍑，房地产、工程机械、装修建材💌、钢铁、基础建设等🤍🎒🥾👚。化学制药、医疗服务、保险💓😻🥕、传媒、农化制品、工业金属、石油石化等板块跑赢万得全A。

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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说💛，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡🥕🤍🥔💌👿，大盘风格略占优👛🧅。第二🥑👅，外部流动性方面💌，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正🥑🧅，对短期市场或有扰动。第三💓，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”🍍，关注7月政治局会议的表述变化。第四💔，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后👄💖👅👘，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖👗。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利💛、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气🥦🍋🎒、盈利能力、筹码分布🥝🍈、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）💞🥒💋🩲、国防军工、有色金属（工业金属🧡、贵金属🍊、小金属）、计算机等🩳🍊。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融😻、国防军工、创新药。

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“Meta 之所以这么做，原因(yin)很简单，就是想赢得这场人工智能竞赛。” 弗雷(lei)斯特研究公司分析师迈克・普(pu)鲁克斯告诉雅虎财经，“当下，人工智能就是一切。”

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1、从数据来看，上市公司成为科技创(chuang)新(xin)主力军。2024年，A股上市公司研发投入达到1.88万亿元，占全社会研发投入一半以上，拥有专(zhuan)利数量占全国总量的1/3。

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